全保連IPOの新規上場を承認！三菱と日興が共同主幹事

全保連（5845）IPOの新規上場が承認されました。全保連IPOは10月25日に東証スタンダード市場へ新規上場する予定です。

また、全保連IPOの主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券とSMBC日興証券が共同で務めることになっています。

全保連IPOは昨日新規承認されたKOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOとの同時上場になります。

全保連（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	全保連
コード	5845（その他金融業）
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券
幹事証券（委託含む）	大和証券 SBI証券 楽天証券 松井証券 auカブコム証券 DMM.com証券
上場日	10月25日
仮条件決定日	10月6日（560円～600円に決定）
ブックビルディング期間	10月10日から10月16日
公開価格決定日	10月17日（600円に決定）
申込期間	10月18日から10月23日まで
公募	2,549,200株
売出し	3,406,800株 （国内：1,721,100株 海外：1,685,700株）
OA	893,400株
吸収金額	50億円 （国内：37.7億円 海外：12.3億円）
時価総額	167.9億円
想定価格	730円→公開価格：600円
初値価格	580円

全保連IPO主幹事のSMBC日興証券

全保連IPOの概要

全保連IPOは居住用から倉庫・トランクルームまで、幅広い物件の家賃保証を行っています。

また、全保連IPOは請求から契約書作成まで、手間を大幅に削減できる全保連オンラインシステム「Z-WEB」も提供しています。

さらに、全保連IPOは専門学校に入学・進学される方の授業料等を保証する学費保証（Z-College support）も行っています。

全保連IPOは海外への販売も予定されていますが、それでも規模（吸収金額50億円）が大きくて売出株も多く、さらに大型なKOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOとの同時上場でもあるのが気掛かりです。

にほんブログ村

全保連IPOの幹事団は主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券とSMBC日興証券を中心に、松井証券や楽天証券などの6社で構成されています。

全保連IPO幹事の松井証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

全保連IPOの初値予想

全保連IPOの初値予想は、仮条件決定後（10月6日以降）に追記させていただきます。

IPO・新規公開株 ブログランキングへ