ジャパンM&Aソリューション(9236)IPOの新規上場が承認されました。ジャパンM&AソリューションIPOは10月24日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、ジャパンM&AソリューションIPOの主幹事はSBI証券が務めることになっています。

10月のIPOが昨日に続いて本日も新規承認されました。しかし、それと同時にEarth Technology Group(9333)IPOの上場中止も発表されています。
ジャパンM&AソリューションIPOの新規上場を承認

ジャパンM&Aソリューション(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名ジャパンM&Aソリューション
コード9236(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)岡三証券
水戸証券
丸三証券
アイザワ証券
むさし証券
SBIネオトレード証券
岡三オンライン
上場日10月24日
仮条件決定日10月4日(1,200円~1,340円に決定)
ブックビルディング期間10月6日から10月13日
公開価格決定日10月16日(1,340円に決定)
申込期間10月17日から10月20日まで
公募180,000株
売出し202,400株
OA57,300株
吸収金額5.5億円
時価総額17.4億円
想定価格1,260円→公開価格:1,340円
初値価格2,250円

SBI証券[旧イー・トレード証券]
ジャパンM&Aソリューション主幹事のSBI証券

ジャパンM&AソリューションIPOの概要

ジャパンM&AソリューションIPOは、提案からクロージングまで独自のノウハウ、金融機関、士業、事業所等の豊富なネットワークを使い、M&Aアドバイザリー事業を展開しています。

また、ジャパンM&AソリューションIPOはM&A仲介事業コンサルティング事業も行っています。

ジャパンM&AソリューションIPOは「相談されたら断らない」という方針のもと、小規模な案件に対しても、通常の規模の案件と同様のクオリティのサービスを提供することをポリシーとしています。

ジャパンM&AソリューションIPOはSBI証券が主幹事を務める小型(吸収金額5.5億円)IPOということで関心を集めそうですね。

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ジャパンM&AソリューションIPOの幹事団は主幹事のSBI証券を中心に6社で構成されています。

SBI証券[旧イー・トレード証券]
ジャパンM&Aソリューション主幹事のSBI証券

また、岡三証券が幹事団入りしているので、岡三オンラインも委託幹事入りする可能性がありそうです。←正式に決定しました!

ジャパンM&AソリューションIPOの初値予想

ジャパンM&AソリューションIPOの初値予想は、仮条件決定後(10月4日以降)に追記させていただきます。

3,100円 (想定価格比:+1,760円)

(※大手予想会社の初値予想:1,800円~2,100円)

↓(上場直前の初値予想)

2,010円 (公開価格比:+670円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:2,000円)


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