KOKUSAI ELECTRICのIPO新規上場を承認！野村や日興などが共同主幹事

KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの新規上場が承認されました。KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOは10月25日に東証プライム市場へ新規上場する予定です。

また、KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの主幹事は野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、みずほ証券が共同で務めることになっています。

KOKUSAI ELECTRICは10月に新規上場すると報じられていたので予定通りですね。

KOKUSAI ELECTRIC（東証プライムIPO）のIPO基本情報

銘柄名	KOKUSAI ELECTRIC
コード	6525（電気機器）
主幹事証券	野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ゴールドマン・サックス証券 みずほ証券
幹事証券（委託含む）	大和証券 東海東京証券
上場日	10月25日
仮条件決定日	10月10日（1,830円～1,840円に決定）
ブックビルディング期間	10月10日から10月13日
公開価格決定日	10月16日（1,840円に決定）
申込期間	10月17日から10月20日まで
公募	0株
売出し	58,847,600株 （国内：28,394,000株→25,010,300 株） 海外：30,453,600株→33,837,300 株）
OA	8,827,100株
吸収金額	1,279.1億円 （国内：703.5億円→639.5億円 海外：575.6億円→639.5億円）
時価総額	4,354.6億円
想定価格	1,890円→公開価格：1,840円
初値価格	2,116円

KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPO主幹事のSMBC日興証券

KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの概要

KOKUSAI ELECTRICは米投資会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）が買収した日立国際電気（旧 国際電気株式会社）が2018年に分社して設立された半導体装置メーカーです。

ちなみに、日立国際電気は2018年3月に東京証券取引所市場第一部での上場を廃止しているので、実施的には再上場案件になります。

KOKUSAI ELECTRICは半導体製造の数ある工程の中で、半導体デバイスの性能を左右する成膜プロセス、トリートメント（膜質改善）プロセスを軸に事業を展開しています。

KOKUSAI ELECTRICは以前からIPO候補として名前が挙がっていたので話題性抜群ですが、売出株のみで規模（吸収金額1,279.1億円）も大きいため、地合いに左右されそうですね。

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KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの幹事団は共同主幹事の野村證券やSMBC日興証券を中心に7社で構成されています。

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また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りしそうです。

KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの初値予想

KOKUSAI ELECTRIC（6525）IPOの初値予想は、仮条件決定後（10月10日以降）に追記させていただきます。

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