ARアドバンストテクノロジ（5578）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の6月7日からスタートします。
ARアドバンストテクノロジはクラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業を展開しています。
ARアドバンストテクノロジはIPOラッシュ中の新規上場になります。ただ、ARアドバンストテクノロジは単独上場なので、それでもスケジュールには恵まれているほうですね。
ARアドバンストテクノロジ（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ARアドバンストテクノロジ |
| コード | 5578（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 大和証券 SBI証券  楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 丸三証券 岩井コスモ証券 大和コネクト証券 岡三オンライン |
| 上場日 | 6月23日 |
| 仮条件決定日 | 6月5日（1,080円～1,260円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月7日から6月13日 |
| 公開価格決定日 | 6月14日（1,260円に決定） |
| 申込期間 | 6月15日から6月20日まで |
| 公募 | 278,900株 （新株式発行：50,000株 自己株式の処分：228,900株） |
| 売出し | 454,600株 |
| OA | 110,000株 |
| 吸収金額 | 9.1億円 |
| 時価総額 | 35.3億円 |
| 想定価格 | 1,080円→公開価格：1,260円 |
| 初値価格 | 3,950円 |
ARアドバンストテクノロジIPOの事業内容
ARアドバンストテクノロジは主に顧客のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現するためのDXソリューション事業を行っています。
ARアドバンストテクノロジはビジネス課題の本質に対してクラウドの利点を徹底的に活用し、ビジネス改革を力強くサポートするクラウド総合活用支援サービス「cnaris（クナリス）」を提供しています。
また、ARアドバンストテクノロジは企業の様々なデータからビジネス課題の診断・予測・分析を行い、課題解決へ導くための処方を行うデータ・AI活用支援サービス「dataris（デタリス）」も提供しています。
さらに、ARアドバンストテクノロジは業務自立化・可視化のためのAIマルチエンジン「LOOGUE（ローグ）」、ファイルサーバ統合管理ソリューション「ZiDOMA（ジドーマ）」、クラウドコンタクトセンター分析管理サービス「Mieta（ミエタ）」も提供しています。
ARアドバンストテクノロジは、その他にもDX人材獲得のためのマッチングプラットフォーム「テクパス」も運営しています。
ARアドバンストテクノロジIPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 受託開発及び自社開発を行うエンジニアの労務費
- エンジニアの採用に伴って発生する人材紹介サービス会社への手数料及び当社が実施する採用イベントに係る費用
ARアドバンストテクノロジIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ARアドバンストテクノロジIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。
ARアドバンストテクノロジのIPO評価
ARアドバンストテクノロジはグロース市場への単独上場で規模（吸収金額9.1億円）も小さいため、需給面は良好だと思います。
また、ARアドバンストテクノロジはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株が見当たらないのも好材料です。
さらに、ARアドバンストテクノロジはIPOで人気のDX、AI、クラウドといったテーマ性のある事業を展開していることでも関心を集めそうです。
よって、ARアドバンストテクノロジのIPO評価はAが妥当だと考えています。ARアドバンストテクノロジIPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。
ARアドバンストテクノロジIPOの初値予想
ARアドバンストテクノロジIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月5日以降）に追記させていただきます。
2,900円（想定価格比：+1,820円）
（※大手予想会社の初値予想：2,500円～2,800円）
↓（上場直前の初値予想）
3,800円 （公開価格比：+2,540円）
（※大手予想会社の初値予想最終版：2,800円）
ARアドバンストテクノロジIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ARアドバンストテクノロジIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で申し込む予定です。
主幹事のみずほ証券をはじめ、マネックス証券や松井証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。
| みずほ証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 大和証券 | BB参加 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| 岡三証券 | BB不参加 |
| 丸三証券 | 口座なし |
| 岩井コスモ証券 |
BB参加 |
| 大和コネクト証券 | BB参加 |
| 岡三オンライン |
BB参加 |
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