アイデミー（5577）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の6月6日から開始されます。
アイデミーはAI/DX内製化支援を通じて、あらゆる企業の変革をサポートする事業を展開しています。
アイデミーはリアルゲイトとの同時上場になります。ただ、吸収金額は両方合わせても約17億円なので、十分にこなせそうですね。
アイデミー（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | アイデミー |
| コード | 5577（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 SBI証券  |
| 幹事証券（委託含む） | 大和証券 楽天証券 松井証券 丸三証券 極東証券 あかつき証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 SBIネオトレード証券 大和コネクト証券 DMM.com証券 |
| 上場日 | 6月22日 |
| 仮条件決定日 | 6月2日（810円～1,050円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月6日から6月12日 |
| 公開価格決定日 | 6月13日（1,050円に決定） |
| 申込期間 | 6月14日から6月19日まで |
| 公募 | 50,000株 |
| 売出し | |
| OA | |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | 28.2億円 |
| 想定価格 | 710円→公開価格：1,050円 |
| 初値価格 | 5,560円 |
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アイデミーIPOの事業内容
アイデミーは、主にAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しており、法人向けのAI/DXプロダクトとAI/DXソリューション、個人向けのAI/DXリスキリングを提供しています。
AI/DXプロダクトでは、主にエンタープライズ企業のデジタル変革を行う土台づくりやデジタル技術内製化のために、デジタル人材の育成支援を行うオンラインDXラーニング「Aidemy Business(アイデミービジネス)」と、講師を派遣し研修を実施する講師派遣型デジタル人材育成研修「Aidemy Practice(アイデミープラクティス) 」を提供しています。
AI/DXソリューションでは、主にエンタープライズ企業向けに様々な現場のデジタル変革に必要なテーマ選定、PoC（概念実証）開発、システム開発、運用までの全ての領域を顧客企業に伴走しながら支援する「Modeloy（モデロイ）」を提供しています。
AI/DXリスキリングでは、個人領域におけるデジタル人材育成支援プログラム「Aidemy Premium（アイデミープレミアム）」を提供し、個人のリスキリングを支援しています。
アイデミーIPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 事業拡大のための採用費及びその人件費
- コンテンツへの投資
- マーケティングへの投資
アイデミーIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
アイデミーIPOの売上は右肩上がりで伸びていて、利益も一気に黒字化しそうなので、今後に期待できそうです。
アイデミーのIPO評価
アイデミーはリアルゲイトとの同時上場になりますが、規模（吸収金額2.8億円）が極めて小さいため、それでも需給面で人気化すると思います。
ちなみに、アイデミーはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株が約110万株もありますが、公開価格の1.5倍以上で初値が付いた後でないとロックアップは解除されません。
また、アイデミーはIPOで人気のAI/DX関連事業を展開していて、リスキリングという政策とマッチしたテーマ性があり、業績も好調で黒字化が見えているため、事業面でも注目されそうです。
よって、アイデミーのIPO評価はAが妥当だと考えています。アイデミーIPOは初日値付かずも想定される高い初値が付くと予想しています。
アイデミーIPOの初値予想
アイデミーIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月2日以降）に追記させていただきます。
2,800円 （想定価格比：+,1,750円）
（※大手予想会社の初値予想第一弾：1,500円～1,700円）
（※大手予想会社の初値予想第二弾：1,800円～2,100円）
↓（上場直前の初値予想）
4,200円 （公開価格比：+3,150円）
（※大手予想会社の初値予想最終版：2,100円）
アイデミーIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
アイデミーIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で臨むつもりです。
主幹事のみずほ証券とSBI証券はもちろんのこと、松井証券や楽天証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
| みずほ証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 （主幹事） |
BB参加 |
| 大和証券 | BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| 松井証券 |
BB参加 |
| 丸三証券 | 口座なし |
| 極東証券 | 口座なし |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 岩井コスモ証券 |
BB参加 |
| 東海東京証券 | BB参加 |
| SBIネオトレード証券 |
BB参加 |
| 大和コネクト証券 | BB参加 |
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