ブリッジコンサルティンググループIPOのBBスタンスとIPO評価！IPO支援

ブリッジコンサルティンググループ（9225）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌月の6月7日から始まります。

ブリッジコンサルティンググループは公認会計士プラットフォーム「会計士.job」の運営や、IPO（新規上場）総合支援サービスなどを行っています。

ブリッジコンサルティンググループはくしくも同じくTOKYO PRO Market（プロ投資家向けマーケット）からの鞍替え上場となるQLSホールディングスとの同時上場になります。

ブリッジコンサルティンググループ（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ブリッジコンサルティンググループ
コード	9225（サービス業）
主幹事証券	SBI証券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券極東証券東海東京証券マネックス証券楽天証券 Jトラストグローバル証券あかつき証券岩井コスモ証券岡三証券ひろぎん証券松井証券丸三証券 SBIネオトレード証券岡三オンライン
上場日	6月26日
仮条件決定日	6月5日（1,150円～1,300円に決定）
ブックビルディング期間	6月7日から6月13日
公開価格決定日	6月14日（1,300円に決定）
申込期間	6月15日から6月20日まで
公募	100,000株
売出し	100,000株
OA	30,000株
吸収金額	2.3億円
時価総額	20.5億円
想定価格	1,010円→公開価格：1,300円
初値価格	4,110円

ブリッジコンサルティンググループはワーキングプラットフォーム「会計士.job」というメディアを運営しており、様々な経験知見を有している公認会計士等が2023年3月時点で約3,800名登録されています。

会計士.jobでは、「独立会計士」「女性会計士」「会計士向けの副業」など公認会計士のニーズに即したサービスをリッチなコンテンツと豊富なマッチングにて提供しています。

また、ブリッジコンサルティンググループはIPO（新規上場）総合支援サービスに力を入れており、2022年にIPO新規上場した会社への関与割合が17.6％と屈指の実績を誇っています。

IPO支援実績（一部抜粋）

ブリッジコンサルティンググループは上場（IPO）準備・市場区分の変更を進める上で、様々な課題を支援し、解決へ導く「IPO総合支援」や、申請書類（Ⅰの部、Ⅱの部、各種説明資料）の作成等、IPOに関連する様々な経営課題を、IPO専門知識や経験、能力を有する人材と共に解決しています。

ブリッジコンサルティンググループIPOの事業系統図

（※画像クリックで拡大）

ブリッジコンサルティンググループIPOの売上は綺麗な右肩上がりで、利益も概ね好調に推移しているようです。

ブリッジコンサルティンググループはTOKYO PRO Market（プロ投資家向けマーケット）に上場していたため、TOKYO PRO Marketでの上場を廃止しての鞍替え上場になります。

また、ブリッジコンサルティンググループは同じくTOKYO PRO Marketからの鞍替え上場になるQLSホールディングスとの同時上場になりますが、規模（吸収金額2.3億円）が極めて小さいため、それでも需給面で人気化すると思います。

また、ブリッジコンサルティンググループはTOKYO PRO Marketでの株価が1.750円だったことから割安感があり、IPO（新規上場）総合支援サービスを提供していることでも注目されそうです。

よって、ブリッジコンサルティンググループのIPO評価はAが妥当だと考えています。ブリッジコンサルティンググループIPOは初日値付かずも想定される高い初値が付くと予想しています。

ブリッジコンサルティンググループIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月5日以降）に追記させていただきます。

3,900円（想定価格比：+2,890円）

（※大手予想会社の初値予想第一弾：2,200円～2,500円）

（※大手予想会社の初値予想第二弾：2,400円～2,700円）

↓（上場直前の初値予想）

5,000円（公開価格比：+3,700円）

（※大手予想会社の初値予想最終版：2,800円）

ブリッジコンサルティンググループIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で申し込む予定です。

主幹事のSBI証券はもとより、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。