カバーIPOの新規上場を承認！みずほと三菱が共同主幹事

カバー（5253）IPOの新規上場が承認されました。カバーIPOは3月27日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、カバーIPOの主幹事はみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

3月のIPOはカバーで5社になりましたが、来週もまだまだ新規承認されそうですね。

カバー（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	カバー
コード	5253（情報・通信業）
主幹事証券	みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券 大和証券 野村證券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券 CONNECT
上場日	3月27日
仮条件決定日	3月7日（710円～750円に決定）
ブックビルディング期間	3月8日から3月14日
公開価格決定日	3月15日（750円に決定）
申込期間	3月16日から3月22日まで
公募	1,500,000株
売出し	10,927,400株（国内：6,018,500株 海外：4,908,900株）
OA	1,864,100株
吸収金額	101.5億円（国内：66.6億円 海外：34.9億円）
時価総額	434億円
想定価格	710円→公開価格：750円
初値価格	1,750円

カバーIPO幹事のマネックス証券

カバーIPOの概要

カバーIPOはVTuber配信アプリ、キャラクターモデル制作、バーチャルライブなどのバーチャルプラットフォームを提供しています。

また、カバーIPOはYouTubeを中心に合計約3,500万人（2021年3月時点）のファンを有するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営しています。

さらに、カバーIPOはイベントでのグッズ販売や楽曲制作・配信などのメディアミックス事業も展開しています。

カバーIPOは大型（吸収金額101.5億円）ですが、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）への販売も予定されています。

初のVTuber（バーチャルYouTuber）関連IPOとなったANYCOLOR（5032）はかなりの人気を集めたので、カバーIPOも話題を集めそうですね。

にほんブログ村

カバーIPOの幹事団は共同主幹事のみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券を中心に、マネックス証券や楽天証券などの7社で構成されています。

楽天証券のIPOは100%平等抽選

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事を務めているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高いと思います。←正式に決定しました！

カバーIPOの初値予想

カバーIPOの初値予想は、仮条件決定後（3月7日以降）に追記させていただきます。

IPO・新規公開株 ブログランキングへ