フリー(4478)IPOの新規上場が承認されました。フリー(freee)IPOは、12月17日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。
また、フリーIPOの主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券と大和証券が共同で務めることになっています。
フリーIPOは、以前からIPO候補として度々取り上げられていた銘柄なので、とうとう来たかといった感じですね。
フリー(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | フリー |
コード | 4478 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 |
幹事証券(委託含む) | メリルリンチ日本証券 SBI証券 野村證券 みずほ証券 岩井コスモ証券 東洋証券 楽天証券 いちよし証券 エース証券 ちばぎん証券 東海東京証券 松井証券 水戸証券 カブドットコム証券 |
上場日 | 12月17日 |
仮条件決定日 | 12月2日(1,800円~2,000円に決定) |
ブックビルディング期間 | 12月3日から12月6日まで |
公開価格決定日 | 12月9日(2,000円に決定) |
申込期間 | 12月10日から12月13日まで |
公募 | 5,435,200株 (国内: 海外: |
売出し | 12,041,100株 (国内:4,313,000株 海外:7,728,100株) |
OA | 1,089,700株 |
吸収金額 | 334.2億円 (国内:150.4億円 海外:183.8億円) |
時価総額 | 839.5億円 |
想定価格 | 1,800円(想定仮条件1,660円~1,940円の平均価格) →公開価格:2,000円 |
初値価格 | 2,500円 |
フリー(freee)IPOの概要
フリー(freee)IPOは、中小企業の経理業務を効率化する「クラウド会計ソフトfreee」を運営している企業です。
また、フリー(freee)IPOは人事労務freee、会社設立freee、開業freee、マイナンバー管理freee、クラウド申告freeeなども運営しています。
フリー(freee)IPOは、大型(吸収金額334.2億円)の赤字ベンチャー企業という点で警戒されそうです。
ただ、クラウド会計ソフトfreeeの知名度は高く、IPO候補としても何度も名前が挙がっていたので、良くも悪くもかなり注目されると思います。
フリー(freee)IPOの幹事団は、大型だけあって主幹事の三菱UFJモルガン・スタンレー証券と大和証券をはじめ、SBI証券や楽天証券など、数多くの証券会社で構成されています。
また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、同グループのカブドットコム証券が委託幹事になった場合、穴場になる可能性が高そうです。←正式に決定しました!
フリー(freee)IPOの初値予想
フリー(freee)IPOの初値予想は、仮条件決定後(12月2日以降)に追記させていただきます。
2,000円 (想定価格比:+200円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,700円~2,000円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:2,000円~2,200円)
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