Repertoire Genesis(9217)IPOのBB(ブックビルディング)が翌月の3月2日から始まります。

Repertoire Genesis(レパトア ジェネシス)は免疫多様性解析を基盤とした新規診断法や治療法の開発支援などを手掛けているバイオベンチャーです。

※上場中止になりました!

Repertoire Genesis

Repertoire Genesis(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名Repertoire Genesis
コード9217(サービス業)
主幹事証券みずほ証券
幹事証券(委託含む)SMBC日興証券
SBI証券
あかつき証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
丸三証券
楽天証券
マネックス証券
DMM.com証券
上場日3月18日
仮条件決定日2月28日(750円~1,050円に決定)
ブックビルディング期間3月2日から3月8日
公開価格決定日3月9日
申込期間3月10日から3月15日まで
公募930,000株
売出し732,000株→528,000株
OA249,300株→218,700株
吸収金額31.3億円→27.5億円
時価総額66.3億円
想定価格1,640円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

Repertoire Genesis(9217)IPOの事業内容

Repertoire Genesisは独自の免疫多様性解析技術から得られる多くの情報を統合し、生体反応を多方面から正確に把握することで、がんや自己免疫疾患、感染症などの幅広い疾患分野において、免疫系を応用したこれまでにない新しい医療開発(基礎研究、予防、診断、治療)を支援する事業を展開しています。

Repertoire Genesisは免疫系の多様性と特異性についての把握に必須となる次世代型のTCR/BCRレパトア解析を開発し、がん、感染症、自己免疫疾患などの多くの疾患分野での解析を実施しています。

Repertoire Genesisの事業概念図

(※画像クリックで拡大)

Repertoire Genesisは独自の免疫多様性解析技術群を活用して、顧客と共に基礎から応用的な医療開発を進めており、医療開発工程の上流から下流までシームレスに幅広い価値提案ができることで、安定的な収益基盤を構築し、同時に高い成長性の両立を可能とするビジネスモデルになっています。

医薬品の開発工程とRepertoire Genesisの開発支援サービスとの関係

Repertoire Genesisのビジネスモデル

Repertoire Genesisの事業系統図

Repertoire Genesisの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. 当社の研究開発能力の向上及び研究開発支援・臨床開発支援のサービス拡充を目的とした新規解析機器の導入、並びにバイオインフォマティクス能力の拡充を目的とした新規解析サーバーの導入
  2. 現在当社が保有する既存解析機器のリプレース
  3. 当社が日本政策金融公庫から融資を受けている長期借入金の返済
  4. 新たに採用する人材の採用費及びその人件費
  5. 大学等の研究機関との共同研究開発の実施、及び研究開発の結果創出される知的財産権の確立、他社からの新技術の導入などに充当
  6. 運転資金

Repertoire Genesis(9217)IPOの業績

Repertoire Genesisの業績

(※画像クリックで拡大)

Repertoire Genesisの売上は順調に伸びていますが、利益は前期にようやく黒字転換したものの再び赤字に転落しています。

Repertoire GenesisのIPO評価

Repertoire Genesisは規模(吸収金額31.3億円)がそれなりにありますが、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国およびカナダを除く)への販売も予定されています。

また、Repertoire Genesisの事業内容には社会的意義を感じますが、業績はバイオベンチャーだけあって赤字なのが気掛かりです。

よって、Repertoire GenesisのIPO評価はDが妥当だと考えています。Repertoire Genesis(9217)IPOは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もありそうです。

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Repertoire Genesis(9217)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

Repertoire Genesis(9217)IPOのBB(ブックビルディング)は今のところ見送る予定です。ただ、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込むつもりです。

Repertoire Genesis(9217)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
みずほ証券 (主幹事) BB不参加
SMBC日興証券 BB不参加
SBI証券 BB参加
あかつき証券 口座なし
いちよし証券 BB不参加
岩井コスモ証券 BB不参加
東海東京証券 BB不参加
丸三証券 BB不参加
楽天証券 BB不参加
マネックス証券 BB不参加

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