TORICO（7138）IPOのBB（ブックビルディング）が3月7日から開始されます。TORICOは日本最大級のコミック専門サイト「漫画全巻ドットコム」を運営しています。
TORICOは直近のRepertoire Genesisから数日空けての単独上場なので、スケジュール面はまずまずですね。
TORICO（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | TORICO |
| コード | 7138（小売業） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 岡三証券 いちよし証券 松井証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 岡三オンライン |
| 上場日 | 3月23日 |
| 仮条件決定日 | 3月4日（1,500円～1,700円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 3月7日から3月11日 |
| 公開価格決定日 | 3月14日（1,700円に決定） |
| 申込期間 | 3月15日から3月18日まで |
| 公募 | 50,000株 |
| 売出し | 100,000株 |
| OA | 22,500株 |
| 吸収金額 | 3.2億円 |
| 時価総額 | 22.1億円 |
| 想定価格 | 1,830円→公開価格：1,700円 |
| 初値価格 | 2,510円 |
TORICO（7138）IPOの事業内容
TORICOはマンガ全巻セット販売を行うネットサービス「漫画全巻ドットコム」を初めとするECサービスを提供しています。
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また、TORICOは電子コミックを国内外に配信するデジタルコミック配信サービスとして、「スキマ」と「MANGA.CLUB」を運営しています。
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さらに、TORICOはマンガとコラボレーションしたカフェ運営や、オリジナルグッズの販売を行う「マンガ展」などのイベントサービスも提供しています。
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IPOによる手取金の使途
- エンジニア増員費用
- 事業拡大に伴う在庫拡充資金及び売掛金増加分
TORICO（7138）IPOの業績
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TORICOの売上は順調に伸びており、利益も一気に黒字転換していて、今後に期待できそうです。
TORICOのIPO評価
TORICOはマザーズへの単独上場で規模（吸収金額3.2億円）も小さいため、需給面で注目されると思います。
ただ、TORICOはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株（約29万株）が少し気になります。
また、マンガ関連事業は新鮮味に欠けますが、業績の良さで関心を集めそうです。
よって、TORICOのIPO評価はBが妥当だと考えています。TORICOは公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。
TORICO（7138）IPOのBB（ブックビルディング）スタンス
TORICO（7138）IPOのBB（ブックビルディング）は前向きに参加するつもりです。主幹事のSMBC日興証券はもちろんのこと、マネックス証券や松井証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
| SMBC日興証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 | BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| マネックス証券 | BB参加 |
| 岡三証券 | BB参加 |
| いちよし証券 | BB参加 |
| 松井証券 | BB参加 |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| 東海東京証券 | BB参加 |
| 岡三オンライン | BB参加 |
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