Sansan(4443)IPOの新規上場が承認されました。SansanのIPOは、6月19日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。
また、SansanのIPO主幹事は野村證券が務めることになっています。Sansanは以前からIPO候補として取り上げられていた銘柄なので、かなり注目されそうですね。
Sansan(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | Sansan |
コード | 4443 |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 SBI証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券 マネックス証券 極東証券 カブドットコム証券 |
上場日 | 6月19日 |
仮条件決定日 | 5月30日(4,000円~4,500円に決定) |
ブックビルディング期間 | 6月3日から6月6日まで |
公開価格決定日 | 6月7日(4,500円に決定) |
申込期間 | 6月11日から6月14日まで |
公募 | 500,000株 |
売出し | 7,010,000株 |
OA | 1,126,500株 |
吸収金額 | 352億円 |
時価総額 | 1,219.7億円 |
想定価格 | 4,075円 (想定仮条件3,650円~4,500円の平均価格) →公開価格:4,500円 |
初値価格 | 4,760円 |
SansanのIPO概要
Sansan(4443)IPOは、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」と個人向け名刺管理アプリ「Eight」を提供している企業です。
法人向けクラウド名刺管理サービスの「Sansan」は、よくテレビCMが流されていたので、見たことがある方も多いと思います。
Sansanは規模(吸収金額352億円)が大きく、売出株(7,010,000株)も多い点が懸念材料です。ちなみに、売出株の一部については、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダ除く)の海外投資家に対しても販売される予定です。
ただ、Sansanは以前からIPO候補に挙げられており、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」の知名度も高いため、話題性は十分だと思います。
Sansanは大型IPOだけあって、主幹事の野村證券を中心に、大手幹事証券が顔を揃えています。
なかでも、SMBC日興証券は新規に口座開設するだけで、IPO優遇特典が受けられるので要チェックです。
また、マネックス証券と楽天証券は100%完全抽選なので、比較的抽選配分数が多くなるため、穴場になるかもしれませんね。
さらに、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのカブドットコム証券も委託幹事入りしそうです。←正式に決定しました!
SansanのIPO初値予想
SansanのIPO初値予想は、仮条件決定後(5月30日以降)に追記させていただきます。
4,250円⇒4,500円 (公開価格比:±0円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:3,500円~5,000円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:4,500円~5,000円)
(※大手予想会社の初値予想第三弾:4,700円~5,000円)
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