タウンズ(197A)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月5日から始まります。
タウンズは様々な感染症を検査するための迅速診断キットを主に販売しています。
タウンズはPostPrimeとWOLVES HANDとの3社同時上場になるので、資金分散の影響が気になりますね。
タウンズ(東証スタンダードIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | タウンズ |
コード | 197A(医薬品) |
主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 |
幹事証券(委託含む) | みずほ証券 SMBC日興証券 野村證券 SBI証券 静銀ティーエム証券 FFG証券 アイザワ証券 岩井コスモ証券 極東証券 東海東京証券 東洋証券 丸三証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券 |
上場日 | 6月20日 |
仮条件決定日 | 6月4日(440円~460円に決定) ※上限突破の可能性あり(352円~552円) |
ブックビルディング期間 | 6月5日から6月11日まで |
公開価格決定日 | 6月12日(460円に決定) |
申込期間 | 6月13日から6月18日まで |
公募 | 0株 |
売出し | 21,090,000株 (国内:15,582,000株 海外:5,508,000株) |
OA | 3,163,500株 |
吸収金額 | 106.7億円 (国内:82.5億円 海外:24.2億円) |
時価総額 | 440億円 |
想定価格 | 440円→公開価格:460円 |
初値価格 | 430円 |
タウンズIPOの事業内容
タウンズは感染症迅速診断キットのメーカーとして、さまざまな分析技術を応用した体外診断用医薬品と研究試薬を製造し、国内外へ販売しています。
タウンズの主力製品はイムノクロマト法を利用することで、特別な装置を必要とせずに患者のそばで迅速な診断が可能となっています。
タウンズは高い技術力を活かし、医療現場と患者双方にとって価値の高い製品を迅速にローンチしています。
また、タウンズでは豊富な業務経験と高度かつ多様な専門性を有する開発チームが開発活動を牽引しています。
さらに、タウンズでは業界経験が豊富な少数精鋭の営業員が、医薬品卸売販売業者と強固な協力関係を築くことで効率的に販路を開拓し、塩野義製薬との協働による更なる販売力強化にも努めています。
タウンズは感染症領域をさらに強化・拡充する他、慢性疾患領域や疾患の罹患前後における検査へと事業領域の拡大を目指しています。
タウンズIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
タウンズIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。
タウンズのIPO評価
タウンズは公募株ゼロの売出し株のみで規模(吸収金額106.7億円)も大きいため、大型なイグジット(出口)IPOということで警戒されると思います。
また、タウンズは同時上場する3社の中でも規模がダントツに大きいため、資金分散の影響を受けそうです。
ただ、タウンズは欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されているため、海外への配分次第で状況が変化する可能性はあります。
コロナ特需は収束していますが、コロナウィルスやインフルエンザなどの感染症検査キットの需要は今後も見込めるため、事業面では一定の評価を得られそうです。
よって、タウンズのIPO評価はDが妥当だと考えています。タウンズIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想していますが、公開価格を割れる可能性もなきにしもあらずだと思います。
タウンズIPOの初値予想
タウンズIPOの初値予想は、仮条件決定後(6月4日以降)に追記させていただきます。
440円 (想定価格比:±0円)
(※大手予想会社の初値予想:460円~550円)
タウンズIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
タウンズIPOのBB(ブックビルディング)は検討中です。ただ、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで申し込む予定です。
大和証券 (主幹事) | BB検討中 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (主幹事) | BB検討中 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 (主幹事) | 口座なし |
みずほ証券 | BB検討中 |
SMBC日興証券 | BB検討中 |
野村證券 | BB検討中 |
SBI証券 | BB参加 |
静銀ティーエム証券 | 口座なし |
FFG証券 | 口座なし |
アイザワ証券 | 口座なし |
岩井コスモ証券 | BB検討中 |
極東証券 | 口座なし |
東海東京証券 | BB検討中 |
東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
丸三証券 | 口座なし |
松井証券 | BB検討中 |
マネックス証券 | BB検討中 |
楽天証券 | BB検討中 |
auカブコム証券 | BB検討中 |
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