PostPrime(198A)IPOのBB(ブックビルディング)が、来月の6月4日から開始されます。
PostPrime(ポストプライム)は投資について学べるソーシャルネットワーキングサービス「PostPrime」を運営しています。
PostPrimeはWOLVES HANDとタウンズとの3社同時上場なので、資金分散の影響が気になりますね。
PostPrime(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | PostPrime |
コード | 198A(情報・通信業) |
主幹事証券 | みずぼ証券 |
幹事証券(委託含む) | SMBC日興証券 SBI証券 大和証券 マネックス証券 楽天証券 |
上場日 | 6月20日 |
仮条件決定日 | 6月3日(430円~450円に決定) |
ブックビルディング期間 | 6月4日から6月10日まで |
公開価格決定日 | 6月11日(450円に決定) |
申込期間 | 6月12日から6月17日まで |
公募 | 100,000株 |
売出し | 2,830,000株 |
OA | 439,500株 |
吸収金額 | 15.2億円 |
時価総額 | 45.5億円 |
想定価格 | 450円→公開価格:450円 |
初値価格 | 450円 |
PostPrime(198A)IPOの事業内容
PostPrimeは金融・経済プラットフォーム事業として、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)「PostPrime」を運営しています。
「PostPrime」は当初から金融・経済を中心としたコンテンツを全面に打ち出していたことから、SNSの中でも特に金融・経済の分野に強みをもつことを特徴としています。
会員登録(無料)したユーザーは、文章、画像、音声、動画、ライブ配信などの様々な情報発信の方法を選択して、無料で投稿することができるとともに、他のユーザー等の投稿を視聴・閲覧することができます。
また、「プライム登録」は他のユーザー等の投稿を有料で視聴・閲覧するために登録するサービスとなっており、登録するには、一定の視聴・閲覧期間に対応する料金を支払う必要があります。
さらに、ユーザーは「メンバーシップ」という有料で特典が付与されるサービスに申し込むことによって、「プライム登録」の支払にあたり、メンバーシップのグレードに応じた割引が受けられる他、ユーザーによる株式指数等に関する予想の投票を集計した結果について、グレードに応じて、より有利な情報を閲覧できるようになっています。
「PostPrime」には、他にもユーザー間での情報連携などの交流を促進する機能として、ユーザーからユーザーへのコメント機能やライブチャット機能等の無料で使用できる機能があるなど、様々な無料または有料の機能があります。
さらに、SNS「PostPrime」のユーザーは一定の要件をクリアし、「プライムクリエイター」になることによって、自らの投稿の一部を有料投稿として設定することができ、自らの情報発信によって収益を獲得することもできます。
IPOによる手取金の使途
- エンジニア部門、カスタマーサポート部門、管理部門の採用費及び人員増加による人件費
PostPrime(198A)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
PostPrimeの売上は急激に伸びており、利益も堅調に推移していて概ね好調そうです。
PostPrimeのIPO評価
PostPrimeは手頃な価格で規模(吸収金額15.2億円)もそれほど大きくありません。
しかし、大半が売出し株なのでイグジット案件と見られる可能性があり、3社同時上場でもあるため、それでも需給面にやや不安があります。
ただ、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株は見当たらず、上位株主には価格による解除条項なしで180日間のロックアップが掛かっているのも好材料です。
また、PostPrimeは投資系のユーチューバーとしても有名な高橋ダニエル圭(高橋ダン)氏が創業者ということでも注目されると思います。
さらに、IPOで人気化しやすいIT関連事業を展開していて、業績も好調に推移しているため、事業面でも関心を集めそうです。
よって、PostPrimeのIPO評価はCが妥当だと考えています。PostPrime(198A)IPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
PostPrime(198A)IPOの初値予想
PostPrime(198A)IPOの初値予想は、仮条件決定後(6月3日以降)に追記させていただきます。
580円 (想定価格比:+130円)
PostPrime(198A)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
PostPrime(198A)IPOのBB(ブックビルディング)は前向きに参加するつもりです。
主幹事のみずほ証券だけでなく、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事にも申し込む予定です。
みずほ証券 (主幹事) | BB参加 |
---|---|
SMBC日興証券 | BB参加 |
SBI証券 | BB参加 |
大和証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
楽天証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社