タイミー（215A）IPOのBB（ブックビルディング）が、最短で来月の7月9日から開始されます。
タイミーは700万ワーカーを突破したスキマバイトサービス「Timee（タイミー）」を運営しています。
タイミーは知名度が高くて話題性も十分なので盛り上がりそうですね。
タイミー（東証グロースIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | タイミー |
| コード | 215A（サービス業） |
| 主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 |
| 幹事証券（委託含む） | 野村證券 みずほ証券 SBI証券  SMBC日興証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三証券 楽天証券 岡三オンライン auカブコム証券 大和コネクト証券 |
| 上場日 | 7月26日から8月1日のいずれかの日 |
| 仮条件決定日 | 7月9日（1,350円～1,450円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 7月9日から7月18日まで |
| 公開価格決定日 | 7月18日（1,350円～1,450円に決定） |
| 申込期間 | 7月19日から7月24日まで |
| 公募 | 0株 |
| 売出し | （国内： 海外： |
| OA | |
| 吸収金額 | 493.2億円 （国内： 海外： |
| 時価総額 | 1,265.3億円 |
| 想定価格 | 1,330円 （想定仮条件1,230円～1,430円の平均価格） →公開価格：1,450円 |
| 初値価格 | 1,850円 |
タイミーIPOの事業内容
タイミーは有料職業紹介事業として「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトサービス「Timee（タイミー）」を運営しています。
タイミーでは、働き手（ワーカー）は働きたい案件を選ぶだけで、履歴書なし・面接なしですぐ働くことができ、勤務終了後すぐに報酬を受け取ることができます。
また、雇用主（クライアント）は来て欲しい時間や求めるスキルを設定するだけで、条件にあったワーカーが自動的にマッチングするため、欲しい人材がすぐに見つかります。
タイミーは2024年4月末現在、登録ワーカー数は7.7百万人、登録クライアント事業所数は25.4万拠点であり、ワーカーの観点ではサービス利用率、クライアントの観点では求人掲載数に基づき、本邦No.1のスキマバイトプラットフォーム（マクロミルによるインターネット調査（2024年2月9日から2024年2月11日）に基づく）となっています。
タイミーはワーカー及びクライアントへの価値提供や相互レビューの蓄積等を基礎としたネットワーク効果により、プラットフォームが拡大するモデルとなっています。
タイミーIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
タイミーIPOの業績は急激に伸びていて今後も期待できそうです。
タイミーのIPO評価
タイミーは公募株ゼロの売出し株のみで、規模（吸収金額493.2億円）も非常に大きいため、需給面に不安あります。
ただ、約60%は海外へ配分され、750,000株（約10億円）の親引けも予定されているので、国内の吸収金額は想定価格ベースで187.3億円程度まで縮小されそうです。
また、タイミーはとにもかくにも知名度が高く、業績も好調に推移しているため、事業面でかなり注目されると思います。
よって、タイミーのIPO評価はCが妥当だと考えています。タイミーIPOは公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。
タイミーIPOの初値予想
タイミーIPOの初値予想は、仮条件決定後（7月9日以降）に追記させていただきます。
1,800円 （想定価格比：+470円）
タイミーIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
タイミーIPOのBB（ブックビルディング）は前向きに参加するつもりです。
主幹事の大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券だけでなく、SMBC日興証券や楽天証券などの平幹事も申し込むつもりです。
| 大和証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 （主幹事） | BB参加 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 （主幹事） | 口座なし |
| 野村證券 | BB参加 |
| みずほ証券 | BB参加 |
| SBI証券 | BB参加 |
| SMBC日興証券 | BB参加 |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| 水戸証券 | 口座なし |
| 岡三証券 | BB不参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| 岡三オンライン | BB参加 |
| auカブコム証券 | BB参加 |
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