トライトIPOの新規上場を承認！日興と三菱が共同主幹事

トライト（9164）IPOの新規上場が承認されました。トライトIPOは7月24日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、トライトIPOの主幹事はSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同で務めることになっています。

7月のIPOはトライトで7銘柄になりました。7月下旬は意外とタイトなスケジュールになってきましたね。

トライト（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	トライト
コード	9164（サービス業）
主幹事証券	SMBC日興証券 BofA証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 UBS証券
幹事証券（委託含む）	SBI証券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券
上場日	7月24日
仮条件決定日	7月5日（1,100円～1,300円に決定）
ブックビルディング期間	7月6日から7月11日
公開価格決定日	7月12日（1,200円に決定）
申込期間	7月13日から7月20日まで
公募	0株
売出し	40,000,000株 （国内：21,600,000株→17,000,000株 海外：18,400,000株→23,000,000株）
OA	6,000,000株
吸収金額	745.2億円 （国内：447.1億円→372.6億円 海外：298.1億円→372.6億円）
時価総額	1,620億円
想定価格	1,620円
初値価格	1,133円

トライトIPO主幹事のSMBC日興証券

トライトIPOの概要

トライトIPOは「介護ワーカー」「医療ワーカー」「保育士ワーカー」「ドクターズワーカー」など、医療福祉領域を中心とした人材紹介・人材派遣事業を行っています。

トライトIPOでは、全国約1,500人のキャリアアドバイザーが医療福祉領域で活躍される幅広い専門職を網羅した情報提供を行うことで、地域特性や各施設のニーズに沿った人材サービスを展開しています。

また、トライトIPOは医療福祉業界で就労を希望する求職者と採用を希望している法人をつなぐダイレクト・リクルーティングサービスとして、医療福祉業界の求人・情報サイト「TRYTワーカー」も運営しています。

トライトIPOは米国及び欧州を中心とする海外市場への販売も予定されていますが、それにしても規模（吸収金額745.2億円）が大きく、公募株ゼロの売出株のみというのも気になるので、慎重に判断する必要がありそうです。

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トライトIPOの幹事団は主幹事のSMBC日興証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、マネックス証券や楽天証券などの7社で構成されています。

トライトIPO幹事のマネックス証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が共同主幹事なので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました！

トライトIPOの初値予想

トライトIPOの初値予想は、仮条件決定後（7月5日以降）に追記させていただきます。

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