SOU(9270)IPOのBB(ブックビルディング)が、明日(3月6日)から始まります。SOU(9270)IPOは、元Jリーガーの嵜本晋輔氏が社長を務めるリユース企業として関心を集めています。

ただ、SOU(9270)IPOはマザーズにしては規模(吸収金額52.5億円)が大きく、売出株も多い点が気になりますね。

SOU

SOU(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名SOU
コード9270
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SBI証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岩井コスモ証券
岡三証券
いちよし証券
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
上場日3月22日
仮条件決定日3月5日(3,090円~3,300円に決定)
ブックビルディング期間3月6日から3月12日まで
公開価格決定日3月13日(3,300円に決定)
申込期間3月14日から3月19日まで
公募449,100株
売出し1,027,500株
OA221,400株
吸収金額52.5億円
時価総額186.8億円
想定価格3,090円→公開価格:3,300円
初値価格4,100円


SOU(9270)IPO主幹事のSMBC日興証券

SOU(9270)IPOの事業内容

SOUは、当社及び連結子会社(STAR BUYERS LIMITED、マーケットインサイト株式会社、株式会社古美術八光堂)の計4社で構成されており、ブランド品、貴金属、時計、地金、宝石及び骨董品、美術品などの買取及び販売を主としたリユース事業を展開しています。

買取事業では、全国に35店舗(2017年2月現在)を展開するブランド買取専門店「なんぼや」、業界初の事前予約システムを実現したブランド買取専門店「BRAND CONCIER(ブランド コンシェル)」、骨董品や古美術品及び現代美術品を主要に取り扱う買取専門店「八光堂」を運営しています。

また、SOUはオークション事業として自社オークションサイト「STAR BUYERS LIMITED」をしており、販売事業としてブランド販売専門店「ZIPANG(ジパング)」とヴィンテージセレクトショップ「ALLU(アリュー)」も展開しています。

さらに、SOUは時計、バッグ、ジュエリーなど、所持品の写真を撮影・登録するだけで過去から現在までの価格推移を表示する資産管理アプリ「miney(マイニー)」の運営も開始しています。

SOU(9270)IPOの業績

SOUの業績

(※画像クリックで拡大)

SOU(9270)IPOの売上は好調に推移していますが、利益のバラつきが少し気になりますね。

SOUのIPO評価

SOUは、IPOラッシュ中にもかかわらず単独上場できる点はプラスですが、規模(吸収金額52.5億円)も大きいため、需給面にやや不安があります。

ただ、SOUは元Jリーガーの嵜本晋輔氏が社長を務めているので注目度は高いと思います。

よって、SOUのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。SOU(9270)IPOは、注目度の高さでどこまでいけるかという印象ですが、今のところは公開価格を多少上回ったところで初値形成すると予想しています。

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SOU(9270)IPOのその他情報はこちら

SOU(9270)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

SOU(9270)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ前向きに参加するつもりです。主幹事のSMBC日興証券を中心に、IPO抽選組のSBI証券、IPO後期型の岩井コスモ証券、前受金不要の岡三オンライン証券など、幅広く申し込みたいと思います。

SOU(9270)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
SBI証券 BB参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
岡三証券 BB参加
いちよし証券 BB検討中
カブドットコム証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加

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