Atlas Technologies(9563)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の10月11日からスタートします。

Atlas Technologies(アトラス テクノロジーズ)はFintech領域のコンサルティングやプロジェクト実行支援サービスを提供しています。

Atlas Technologiesはリンカーズとの同時上場になります。ただ、リンカーズは小型な低位株なので、あまり気にする必要はなさそうです。

Atlas Technologies

Atlas Technologies(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名Atlas Technologies
コード9563(サービス業)
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)SBI証券
楽天証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
松井証券
極東証券
上場日10月26日
仮条件決定日10月7日(1,320円~1,440円に決定)
ブックビルディング期間10月11日から10月17日
公開価格決定日10月18日(1,440円に決定)
申込期間10月19日から10月24日まで
公募1,000,000株
売出し862,500株
OA279,300株
吸収金額28.3億円
時価総額93.7億円
想定価格1,320円→公開価格:1,440円
初値価格2,320円

SMBC日興証券 オンライントレード

Atlas Technologies(9563)IPOの事業内容

Atlas Technologiesは独立系Fintechコンサルティング会社として、プロジェクトマネジメントに特化しながらクライアントの戦略立案から実行までを一気通貫で支援しています。

Atlas Technologiesは決済(ペイメント)関連分野を中心としたFintech領域のコンサルティングやプロジェクト実行支援サービスを提供しています。

具体的には、「戦略策定・事業企画」などの上流フェーズから、その後の「要件定義」、「システム 設計」、「業務構築」などのプロジェクト実行フェーズまで、クライアント企業の現場で共に課題解決を推進するとともに、サービスイン後のシステム・業務運用などにおいても様々なソリューションを提供しています。

Atlas Technologiesの事業概要

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Atlas Technologiesは国内の主要エリアへの拡大に加えて、世界中のFintech領域の企業や組織が集積するシンガポールを拠点とした東南アジアへの事業展開を推進しています。

また、Fintech領域の決済・送金・融資といった現状注力する戦略分野に加えて、投資・預金・保険・証券分野なども強化しています。

Atlas Technologiesの現在の主要クライアントは国内大手通信キャリアですが、Fintechを活用する国内外 全ての業種・業態の企業が当社の潜在的なクライアントとなり得るため、事業の収益力向上や効率化、新たな事業機会を見出すことなどを目指す新たな業種・業態のクライアントを今後 獲得していくことにより、クライアントポートフォリオの多様化を図っています。

Atlas Technologiesのサービス分野の強化

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IPOによる手取金の使途

  • 今後のデジタルソリューション事業の成長に向けたコンサルタント及びコーポレート本部メンバーの増強による人件費、採用費及びFintech領域における知見の向上に資する研修等への参加等のための教育費
  • 人員増加に伴うオフィスの移転及びスペース拡張のための費用
  • PCが盗難や紛失の場合においても情報漏洩を防ぐため、個人情報や顧客情報等をPCにデータを残さずに管理するための情報セキュリティツールの導入費用

Atlas Technologies(9563)IPOの業績

Atlas Technologiesの業績

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Atlas Technologies(9563)IPOの業績は右肩上がりで伸びていて好調そうです。

Atlas TechnologiesのIPO評価

Atlas Technologiesはそれなりの規模(吸収金額28.3億円)ですが、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株は見当たらないため、需給面は悪くありません。

また、Atlas TechnologiesはFintechというテーマ性があり、業績も好調に推移しているため、事業面で注目されそうです。

よって、Atlas TechnologiesのIPO評価はBが妥当だと考えています。Atlas Technologies(9563)IPOは公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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Atlas Technologies(9563)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

Atlas Technologies(9563)IPOのBB(ブックビルディング)は積極的に申し込むつもりです。

主幹事のSMBC日興証券をはじめ、楽天証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。

Atlas Technologies(9563)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB参加
SBI証券 BB参加
楽天証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
松井証券 BB参加
極東証券 口座なし

管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社


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