アズーム(3496)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の9月3日から始まります。アズームは比較的規模が小さいため、需給面で人気を集めると思います。
ただ、アズームはテノ.ホールディングスとの同時上場なので、資金分散の影響を受けるかもしれませんね。
アズーム(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | アズーム |
コード | 3496 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 東海東京証券 マネックス証券 エース証券 極東証券 |
上場日 | 9月20日 |
仮条件決定日 | 8月30日(2,900円~3,000円に決定) |
ブックビルディング期間 | 9月3日から9月7日まで |
公開価格決定日 | 9月10日(3,000円に決定) |
申込期間 | 9月11日から9月14日まで |
公募 | 250,000株 |
売出し | 25,000株 |
OA | 41,200株 |
吸収金額 | 9.2億円 |
時価総額 | 42.1億円 |
想定価格 | 2,900円→公開価格:3,000円 |
初値価格 | 6,400円 |
アズームIPOの事業内容
アズームは、不動産×ITを軸に「世の中の遊休不動産を活躍する不動産に」を企業理念に掲げながら、空き駐車スペースの活用を起点に、遊休不動産の活用を事業として展開しています。
アズームのサービスは「月極駐車場」に特化しており、はインターネット上にて月極駐車場のポータルサイト「CarParking」及び、東京23区内特化型の月極駐車場のポータルサイト「CarPark」(総称して「カーパーキング」)を運営しています。
主要サービスである駐車場サービスでは、カーパーキングを経由して駐車場の紹介を行う「月極駐車場紹介サービス」と、駐車場オーナーから空き駐車場を借り上げ、月極駐車場としてユーザーにサブリースを行う「月極駐車場サブリースサービス」を中心に事業を行っています。
さらに、アズームは駐車場サービス以外にも、壁面等屋外広告掲載スペースの検索プラットフォーム「AdWall(アドウォール)」、月極バイク駐車場検索プラットフォーム「バイクル」、空き家の有効活用を考える「空き家ナビ」、時間貸し駐車場検索プラットフォーム「コインパサーチ」などを運営しています。
アズームIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
アズームIPOの売上は綺麗な右肩上がりで推移しており、利益も黒字転換してから急激に伸びてきそうなので、成長性もありそうですね。
アズームのIPO評価
アズームは、吸収金額が想定価格ベースで9.2億円と小さいため、かなりの人気を集めると思います。
また、不動産関連事業はIPOで人気とは言えませんが、不動産テック(不動産×IT)というテーマ性があり、業績も好調なことから、一定の評価を得られそうです。
よって、アズームのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。アズームIPOは、公開価格の2倍前後の高い初値が付くと予想しています。
アズームIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
アズームIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で申し込むつもりです。主幹事のみずほ証券はもちろんのこと、抽選配分比率が高めのSBI証券とマネックス証券にも期待しています。
みずほ証券 (主幹事) | BB参加 |
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SBI証券 | BB参加 |
東海東京証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB参加 |
エース証券 | 口座なし |
極東証券 | 口座なし |
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