セルソース(4880)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の10月8日から開始されます。
セルソースは、新しい医療として期待されている再生医療事業を行っていることで注目されているようです。
セルソースはバイオ関連銘柄にしては小型で、業績が黒字ということもプラスに働きそうですね。
セルソース(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | セルソース |
コード | 4880 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 カブドットコム証券 DMM.com証券 マネックス証券 |
上場日 | 10月28日 |
仮条件決定日 | 10月4日(2,180円~2,280円に決定) |
ブックビルディング期間 | 10月8日から10月15日まで |
公開価格決定日 | 10月16日(2,280円に決定) |
申込期間 | 10月17日から10月23日まで |
公募 | 480,000株 |
売出し | 0株 |
OA | 72,000株 |
吸収金額 | 12.3億円 |
時価総額 | 42.8億円 |
想定価格 | 2,230円→公開価格:2,280円 |
初値価格 | 6,020円 |
セルソースIPOの事業内容
セルソースは再生医療関連事業として、「脂肪由来幹細胞加工受託サービス」「血液由来加工受託サービス」「FatBankサービス」を医療機関に提供しています。
また、セルソースは医療機関が患者に再生医療を提供する際に必要となる申請・届出業務に係る書類作成等を支援する「再生医療法規対応サポート」と、医療機関が患者から血液及び脂肪等の組織を採取するために必要となる機器を販売する「医療機器販売」も行っています。
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さらに、セルソースは再生医療センターでの脂肪由来幹細胞の研究に基づき開発された化粧品ブランド「シグナリフト」の美容液「エクストラエンリッチ」をはじめ、クリーム「エンリッチクリーム」や洗顔ジェル「ジェリーウォッシュ」など、一般消費者向け化粧品の製造販売や美顔器の通信販売を行っています。
セルソースIPOの業績
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セルソースIPOは、バイオにしては珍しく黒字で推移していて、今のところ業績に問題は無さそうですね。
セルソースのIPO評価
セルソースは、規模(吸収金額12.3億円)がそれほど大きくなく、売出株ゼロの公募株のみなので、需給面は良好だと思います。
また、バイオ関連株は博打的なイメージがありますが、セルソースは黒字で堅調に推移していることでも一定の評価を得られそうです。
さらに、セルソースは再生医療というテーマ性があり、人気化粧品「シグナリフト」の開発・販売を行っていることでも関心を集めそうです。
よって、セルソースのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。セルソースIPOは、公開価格をしっかりと上回ったところで初値形成すると予想しています。
セルソースIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
セルソースIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ全力で申し込むつもりです。主幹事のみずほ証券を中心に、SMBC日興証券やSBI証券
などの平幹事ももれなく申し込んで、当選を狙いたいと思います。
みずほ証券 (主幹事) | BB参加 |
---|---|
野村證券 | BB参加 |
SMBC日興証券 | BB参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
SBI証券 | BB参加 |
カブドットコム証券 | BB参加 |
DMM.com証券 | BB参加 |
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