ジェイック(7073)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の10月10日からスタートします。ジェイックは、マザーズへの単独上場で規模も小さいため、需給面で人気を集めそうです。
また、ジェイックは10月に新規上場するIPOの中で一番の値がさなので、上手くハマれば大きな利益が得られそうですね。
ジェイック(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ジェイック |
コード | 7073 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 大和証券 東洋証券 楽天証券 岩井コスモ証券 岡三証券 北洋証券 DMM.com証券 |
上場日 | 10月29日 |
仮条件決定日 | 10月9日(4,610円~4,750円に決定) |
ブックビルディング期間 | 10月10日から10月17日まで |
公開価格決定日 | 10月18日(4,750円に決定) |
申込期間 | 10月21日から10月25日まで |
公募 | 71,500株 |
売出し | 71,500株 |
OA | 21,400株 |
吸収金額 | 7.6億円 |
時価総額 | 41.7億円 |
想定価格 | 4,610円→公開価格:4,750円 |
初値価格 | 10,320円 |
ジェイックIPOの事業内容
ジェイックは、主に20代の就職に苦戦するフリーターや第二新卒層を対象とした「就職カレッジ(R)」、その中でも女性だけを対象とした「女子カレッジ(R)」、大学中退者を対象とした「セカンドカレッジ(R)」、大学4年生の就活を支援する「新卒カレッジ(R)」を教育融合型人材紹介サービス(カレッジ事業)として展開しています。
また、ジェイックは採用される求職者の上司となる若手リーダーや時期リーダー層を対象に、1年間にわたるリーダー育成カリキュラムを提供する「リーダーカレッジ」も行っています。
さらに、ジェイックは全世界で3,000万部のベストセラーとなったビジネス書「7つの習慣(R)」と、目標達成するスキルと人格を育てる「原田メソッド」の考え方を研修化して提供しています。
(※画像クリックで拡大)
ジェイックIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
ジェイックIPOの売上は順調に伸びており、利益も急伸していて、概ね好調そうですね。
ジェイックのIPO評価
ジェイックは、吸収金額が想定価格ベースで7.6億円と小さく、当選枚数も極少なので、需給面で希少性を感じます。
また、人材紹介サービスに目新しさは感じませんが、人手不足が社会問題化していることから、一定の評価を得られそうです。
よって、ジェイックのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ジェイックIPOは、公開価格の2倍前後の高い初値が付くと予想しています。
ジェイックIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
ジェイックIPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨むつもりです。主幹事のSMBC日興証券はもとより、100%完全抽選の楽天証券や抽選配分比率が高めのSBI証券
などにも期待しています。
SMBC日興証券 | BB参加 |
---|---|
SBI証券 | BB参加 |
大和証券 | BB参加 |
東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
楽天証券 | BB参加 |
岩井コスモ証券 | BB参加 |
岡三証券 | BB参加 |
北洋証券 | 口座なし |
DMM.com証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社