ジェイック（7073）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の10月10日からスタートします。ジェイックは、マザーズへの単独上場で規模も小さいため、需給面で人気を集めそうです。
また、ジェイックは10月に新規上場するIPOの中で一番の値がさなので、上手くハマれば大きな利益が得られそうですね。
ジェイック（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ジェイック |
| コード | 7073 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 大和証券 東洋証券 楽天証券 岩井コスモ証券 岡三証券 北洋証券 DMM.com証券 |
| 上場日 | 10月29日 |
| 仮条件決定日 | 10月9日（4,610円～4,750円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 10月10日から10月17日まで |
| 公開価格決定日 | 10月18日（4,750円に決定） |
| 申込期間 | 10月21日から10月25日まで |
| 公募 | 71,500株 |
| 売出し | 71,500株 |
| OA | 21,400株 |
| 吸収金額 | 7.6億円 |
| 時価総額 | 41.7億円 |
| 想定価格 | 4,610円→公開価格：4,750円 |
| 初値価格 | 10,320円 |
ジェイックIPOの事業内容
ジェイックは、主に20代の就職に苦戦するフリーターや第二新卒層を対象とした「就職カレッジ(R)」、その中でも女性だけを対象とした「女子カレッジ(R)」、大学中退者を対象とした「セカンドカレッジ(R)」、大学4年生の就活を支援する「新卒カレッジ(R)」を教育融合型人材紹介サービス（カレッジ事業）として展開しています。
また、ジェイックは採用される求職者の上司となる若手リーダーや時期リーダー層を対象に、1年間にわたるリーダー育成カリキュラムを提供する「リーダーカレッジ」も行っています。
さらに、ジェイックは全世界で3,000万部のベストセラーとなったビジネス書「7つの習慣(R)」と、目標達成するスキルと人格を育てる「原田メソッド」の考え方を研修化して提供しています。
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ジェイックIPOの業績
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ジェイックIPOの売上は順調に伸びており、利益も急伸していて、概ね好調そうですね。
ジェイックのIPO評価
ジェイックは、吸収金額が想定価格ベースで7.6億円と小さく、当選枚数も極少なので、需給面で希少性を感じます。
また、人材紹介サービスに目新しさは感じませんが、人手不足が社会問題化していることから、一定の評価を得られそうです。
よって、ジェイックのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ジェイックIPOは、公開価格の2倍前後の高い初値が付くと予想しています。
ジェイックIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ジェイックIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で臨むつもりです。主幹事のSMBC日興証券はもとより、100%完全抽選の楽天証券や抽選配分比率が高めのSBI証券などにも期待しています。
| SMBC日興証券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 | BB参加 |
| 大和証券 | BB参加 |
| 東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
| 楽天証券 | BB参加 |
| 岩井コスモ証券 | BB参加 |
| 岡三証券 | BB参加 |
| 北洋証券 | 口座なし |
| DMM.com証券 | BB参加 |
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