笑美面IPOのBBスタンスとIPO評価！シニアホーム関連IPO

笑美面（9237）IPOのBB（ブックビルディング）が、来週の10月11日から開始されます。

笑美面（えみめん）はシニアホーム選びから入居までを支援するシニアホーム紹介サービスなどを提供しています。

笑美面のIPO主幹事はSBI証券なので、IPOチャレンジポイントのボーダーラインなどについても話題になりそうですね。

笑美面（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	笑美面
コード	9237（サービス業）
主幹事証券	SBI証券
幹事証券（委託含む）	あかつき証券 岩井コスモ証券 極東証券 光世証券 東洋証券 松井証券 丸三証券 水戸証券 SBIネオトレード証券
上場日	10月26日
仮条件決定日	10月6日（1,140円～1,240円に決定）
ブックビルディング期間	10月11日から10月17日
公開価格決定日	10月18日（1,240円に決定）
申込期間	10月19日から10月24日まで
公募	280,000株
売出し	150,000株
OA	64,500株
吸収金額	5.9億円
時価総額	23.1億円
想定価格	1,190円→公開価格：1,240円
初値価格	1,801円

笑美面IPOの事業内容

笑美面は「介護家族にとって、ホーム介護の利用がポジティブ／当たり前になっている状態」の実現のために、シニアライフサポート事業とケアプライム事業を展開しています。

シニアライフサポート事業では、シニアホーム紹介サービスとして介護を必要とされる方を優先に対面サービスによるマッチングサービスを提供しています。

シニアホーム紹介サービスでは、提携している約8,800（2023年8月末時点）のシニアホームと連携し、シニアホームへの入居を検討する入居対象者・介護家族に当事者の身体状況や家庭の事情に適したシニアホームを紹介し、入居までのサポートを無料で行っています。

ケアプライム事業では、シニアホーム運営コンサルティングに係るサービスとして、地域に優良なシニアホームを増やすことを目的に、シニアライフサポート事業において蓄積された入居検討者の要望・ニーズに関する情報を提携シニアホームおよびシニアホーム運営事業者に提供することで、シニアホームのサービス向上の促進に繋げています。

IPOによる手取金の使途

1. 新規拠点開設費用
2. 当社の事業成長に必要な人材拡充のための採用費及び人件費
3. システム開発費用
4. 広告宣伝費用

笑美面IPOの業績

（※画像クリックで拡大）

笑美面の売上は堅調に推移しており、業績も黒字転換していて今後に期待できそうです。

笑美面のIPO評価

笑美面はグロース市場への単独上場で、規模（吸収金額5.9億円）も小さいため、需給面で人気を集めると思います。

ただ、VC（ベンチャーキャピタル）の保有株が約28.1万株あり、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

シニアホーム紹介サービスはこれからの超高齢社会において必要不可欠で、業績も堅調に推移しているため、事業面でも関心を集めそうです。

よって、笑美面のIPO評価はBが妥当だと考えています。笑美面IPOは公開価格の1.5倍を目途に初値形成すると予想しています。

にほんブログ村

笑美面IPOの初値予想

笑美面IPOの初値予想は、仮条件決定後（10月6日以降）に追記させていただきます。

笑美面IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

笑美面IPOのBB（ブックビルディング）は積極的に参加するつもりです。主幹事のSBI証券を中心に、松井証券やSBIネオトレード証券などの平幹事にも申し込む予定です。

笑美面IPOのBB（ブックビルディング）スタンス

SBI証券 （主幹事）	BB参加
あかつき証券	口座なし
岩井コスモ証券	BB参加
極東証券	口座なし
光世証券	口座なし
東洋証券	ネット口座での取扱いなし
松井証券	BB参加
丸三証券	口座なし
水戸証券	口座なし
SBIネオトレード証券	BB参加

IPO・新規公開株ランキング