フォーラムエンジニアリング(7088)IPOの新規上場が承認されました。フォーラムエンジニアリングIPOは、3月9日に東京証券取引所1部又は2部市場へ新規上場する予定です。
また、フォーラムエンジニアリングIPOの主幹事は野村證券が務めることになっています。本日は、後ほどご紹介するコンピューターマネージメントIPOも新規承認されていて、いよいよ3月のIPOラッシュが本格化してきた感じです。
フォーラムエンジニアリング(東証1部IPO)のIPO基本情報
銘柄名 | フォーラムエンジニアリング |
コード | 7088(サービス業) |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | みずほ証券 SBI証券 |
上場日 | 3月9日 |
仮条件決定日 | 2月21日(1,310円~1,400円に決定) |
ブックビルディング期間 | 2月25日から2月27日まで |
公開価格決定日 | 2月28日(1,310円に決定) |
申込期間 | 3月2日から3月5日まで |
公募 | 0株 |
売出し | 9,673,600株 (国内:4,499,400株 海外:5,174,200株) |
OA | 674,800株 |
吸収金額 | 135.6億円(国内:67.8億円) |
時価総額 | 348.8億円 |
想定価格 | 1,310円→公開価格:1,310円 |
初値価格 | 1,030円 |
フォーラムエンジニアリングIPOの概要
フォーラムエンジニアリングIPOは、エンジニア・技術者の派遣・転職サイト「cognavi(コグナビ)派遣」と「cognavi(コグナビ)転職」を運営している企業です。
また、フォーラムエンジニアリングIPOは理工系学生向け就職サイト「cognavi(コグナビ)新卒」も運営しています。
フォーラムエンジニアリングIPOは吸収金額が想定価格ベースで135.6億円ですが、そのうちの67.8億円は海外への売出予定になっています。
東証1部に決まれば、気になるサイズではありませんが、公募株ゼロの売出株のみという点は気になりますね。
いずれにして、IPOラッシュ中の新規上場になるので、他の銘柄と比較検討しながら慎重に判断したいと思います。
フォーラムエンジニアリングIPOは、主幹事の野村證券と平幹事のみずほ証券とSBI証券の3社というコンパクトな幹事団になっています。
フォーラムエンジニアリングIPOの初値予想
フォーラムエンジニアリングIPOの初値予想は、仮条件決定後(2月21日以降)に追記させていただきます。
1,450円→1,231円 (公開価格比:-79円)
(※大手予想会社の初値予想:1,310円~1,500円)
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