インテグラル(5842)IPOの新規上場が承認されました。インテグラルIPOは9月20日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、インテグラルIPOの主幹事は大和証券野村證券が共同で務めることになっています。

本日は、後ほどご紹介する揚羽IPOも新規承認されています。お盆が明けたので、明日以降もIPOが新規承認されそうですね。

インテグラルIPOの新規上場を承認

インテグラル(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名インテグラル
コード5842(証券、商品先物取引業)
主幹事証券大和証券
野村證券
幹事証券(委託含む)BofA証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
松井証券
マネックス証券
岡三証券
楽天証券
SBI証券
東海東京証券
auカブコム証券
大和コネクト証券
岡三オンライン
上場日9月20日
仮条件決定日9月4日(2,300円~2,400円に決定)
ブックビルディング期間9月5日から9月8日
公開価格決定日9月11日(2,400円に決定)
申込期間9月12日から9月15日まで
公募5,200,000株
(国内:4,125,000株→3,465,000株
海外:1,075,000株→1,735,000株)
売出し2,300,000株
(国内:0株
海外:2,300,000株)
OA1,125,000株
(国内:675,000株
海外:450,000株)
吸収金額267.4億円
(国内:148.8億円→128.3億円
海外:139億円)
時価総額1,063億円
想定価格3,100円
(想定仮条件2,800円~3,400円の平均価格)
→公開価格:2,400円
初値価格2,400円

SMBC日興証券 オンライントレード
インテグラルIPO幹事のSMBC日興証券

インテグラルIPOの概要

インテグラルはIPOの目論見書でよく目にするのでご存知の方も多いと思いますが、転換権付優先株、転換社債、新株予約権など、非上場・上場企業のエクイティ(株主資本)への投資を行っている投資ファンドです。

インテグラルIPOは対象企業の全株を取得するMBO・LBOからマイノリティ投資まで幅広く対応しています。

また、インテグラルIPOはエクイティ投資に付随する経営および財務に関するコンサルティングも行っています。

インテグラルIPOは米国及び欧州を中心とする海外市場への販売も予定されていますが、それでも規模(国内の吸収金額148.8億円)の大きさが気になりますね。

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インテグラルIPOの幹事団は共同主幹事の大和証券野村證券を中心に、SMBC日興証券マネックス証券などの13社で構成されています。

マネックス証券
インテグラルIPO幹事のマネックス証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と岡三証券が幹事団に名を連ねているので、同グループのauカブコム証券岡三オンラインも委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました!

インテグラルIPOの初値予想

インテグラルIPOの初値予想は、仮条件決定後(9月4日以降)に追記させていただきます。

2,350円 (想定価格比:-750円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:3,400円~3,700円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:2,400円~2,600円)

↓(上場直前の初値予想)

2,232円 (公開価格比:-168円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:2,400円)


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