ジェイフロンティア(2934)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の8月10日から開始されます。ジェイフロンティアは、医療やヘルスケア分野において商品やサービスを提供しています。

ジェイフロンティアのIPO主幹事はSBI証券なので、IPOチャレンジポイントのボーダーラインや当選配分数についても関心を集めそうですね。

ジェイフロンティア

ジェイフロンティア(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ジェイフロンティア
コード2934(食料品)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
東海東京証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
水戸証券
楽天証券
SBIネオトレード証券
SBIネオモバイル証券
上場日8月27日
仮条件決定日8月10日(3,950円~4,190円に決定)
ブックビルディング期間8月12日から8月18日
公開価格決定日8月19日(4,190円に決定)
申込期間8月20日から8月25日まで
公募750,000株
売出し50,000株
OA80,000株
吸収金額36.3億円
時価総額189億円
想定価格4,120円→公開価格:4,190円
初値価格3,560円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

ジェイフロンティアIPOの事業内容

ジェイフロンティアは、売上の大半を占めるヘルスケアセールス事業を中心に、メディカルケアセールス事業及びヘルスケアマーケティング事業の3事業を展開しています。

ジェイフロンティアIPOの売上高構成

ジェイフロンティアの売上高構成

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ヘルスケアセールス事業では、健康食品を中心としたヘルスケア分野における「酵水素328選」シリーズなどの自社ブランド商品の通信販売を行っています。

ジェイフロンティアの健康食品

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メディカルケアセールス事業では、医薬品・医薬部外品及び漢方医薬品の通販事業を行っています。また、調剤薬局店舗を運営し、近隣病院から発行された処方箋に基づく調剤を行う調剤薬局事業も展開しています。

さらに、オンライン診療・オンライン服薬指導から処方箋医薬品の宅配までをワンストップで提供可能な医療プラットフォームサービス「SOKUYAKU」も提供しています。

ジェイフロンティア「SOKUYAKU」

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ヘルスケアマーケティング事業では、主に健康食品や化粧品をはじめとするヘルスケア商品に関する広告代理業及び卸売業を展開しています。

ジェイフロンティアの広告代理業

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IPOによる手取金の使途

  1. 当社商品の認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費
  2. 通販事業(ヘルスケアセールス事業及びメディカルケアセールス事業(医薬品通販事業))の新商品の企画・開発のための研究開発費
  3. 医療プラットフォームシステム「SOKUYAKU」アプリの利便性を高めるための研究開発費
  4. 通販事業の顧客管理システムの統合に向けた研究開発費
  5. 今後の事業拡大に必要な人員の採用費

ジェイフロンティアIPOの業績

ジェイフロンティアIPOの業績

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ジェイフロンティアIPOの売上は右肩上がりで、利益も急伸していて好調そうですね。

ジェイフロンティアのIPO評価

ジェイフロンティアはそれなりの規模(吸収金額36.3億円)ですが、マザーズへの単独上場で前後のIPOとも程よく間隔が空いていているので、それでも需給面は悪くありません。

また、ジェイフロンティアはVC(ベンチャーキャピタル)の保有株がないのもプラス要素です。

さらに、健康食品を中心とした通販事業は目新しさに欠けますが、医療プラットフォームサービス「SOKUYAKU」は今後期待できそうで、ヘルスケアというテーマ性もあることから、事業面でもそれなりの評価を得られそうです。

よって、ジェイフロンティアのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。ジェイフロンティアIPOは、公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

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ジェイフロンティアIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ジェイフロンティアIPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で申し込むつもりです。主幹事のSBI証券をはじめ、SMBC日興証券マネックス証券などの平幹事も幅広く申し込む予定です。

ジェイフロンティアIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
野村證券 BB参加
SMBC日興証券 BB参加
東海東京証券 BB参加
藍澤證券 口座なし
岩井コスモ証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
松井証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
水戸証券 口座なし
SBIネオモバイル証券 BB参加
楽天証券 BB参加
SBIネオトレード証券 BB参加

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