ジェイフロンティア(2934)IPOの新規上場が承認されました。ジェイフロンティアIPOは、8月27日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。
また、ジェイフロンティアIPOの主幹事はSBI証券が務めることになっています。
8月はいつもならIPO閑散期ですが、今年はジェイフロンティアを含めて4銘柄が新規上場するので、わりと楽しめそうですね。
ジェイフロンティア(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ジェイフロンティア |
コード | 2934(食料品) |
主幹事証券 | SBI証券 |
幹事証券(委託含む) | みずほ証券 野村證券 SMBC日興証券 東海東京証券 藍澤證券 岩井コスモ証券 東洋証券 松井証券 マネックス証券 水戸証券 楽天証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 |
上場日 | 8月27日 |
仮条件決定日 | 8月10日(3,950円~4,190円に決定) |
ブックビルディング期間 | 8月12日から8月18日 |
公開価格決定日 | 8月19日(4,190円に決定) |
申込期間 | 8月20日から8月25日まで |
公募 | 750,000株 |
売出し | 50,000株 |
OA | 80,000株 |
吸収金額 | 36.3億円 |
時価総額 | 189億円 |
想定価格 | 4,120円→公開価格:4,190円 |
初値価格 | 3,560円 |
ジェイフロンティアIPOの概要
ジェイフロンティアIPOはヘルスケアテックカンパニーとして、日本初の医療・処方薬販売のワンストップ・プラットフォーム「SOKUYAKU」を展開しています。
また、ジェイフロンティアIPOは健康食品をはじめとする「ケンビキョウイイ」(健康・美容・教育・癒し・医薬・医療)に特化した自社ブランド商品を通信販売しています。
ジェイフロンティアIPOは、2012年に健康食品自社公式サイト「酵水素328選」を開設し、登録会員数は現在170万人に迫っています。
さらに、ジェイフロンティアIPOはヘルスケア商品を取り扱う法人顧客に向けて商品販売促進支援事業も展開しています。
ジェイフロンティアIPOはそれなりの規模(吸収金額36.3億円)ですが、個人投資家に人気のSBI証券が主幹事で、ヘルスケアというテーマ性もあるため、それなりに注目されそうですね。
ジェイフロンティアIPOの幹事団は、主幹事のSBI証券をはじめ、IPO幹事常連のSMBC日興証券やマネックス証券などの12社で構成されています。
ジェイフロンティアIPOの初値予想
ジェイフロンティアIPOの初値予想は、仮条件決定後(8月10日以降)に追記させていただきます。
6,000円 (想定価格比:+1,880円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:6,000円~7,000円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:5,000円~6,000円)
↓(上場直前の初値予想)
4,400円 (公開価格比:+210円)
(※大手予想会社の初値予想最終版:4,500円)
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