Kaizen Platform(4170)IPOの新規上場が承認されました。Kaizen PlatformのIPOは、12月22日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。
また、Kaizen PlatformのIPO主幹事はSBI証券が務めることになっています。
12月のIPOは、本日もKaizen Platformを含め3銘柄が新規承認され、いよいよ大詰めといった感じですね。
Kaizen Platform(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | Kaizen Platform |
コード | 4170(情報・通信業) |
主幹事証券 | SBI証券 |
幹事証券(委託含む) | クレディ・スイス証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 岡三証券 エイチ・エス証券 岩井コスモ証券 極東証券 SBIネオモバイル証券 岡三オンライン証券 auカブコム証券 ライブスター証券 |
上場日 | 12月22日 |
仮条件決定日 | 12月3日(1,100円~1,150円に決定) |
ブックビルディング期間 | 12月7日から12月11日まで |
公開価格決定日 | 12月14日(1,150円に決定) |
申込期間 | 12月15日から12月18日まで |
公募 | 1,550,000株 |
売出し | 3,459,300株 (国内:1,415,700株 海外:2,043,600株) |
OA | 751,300株 |
吸収金額 | 63.4億円 |
時価総額 | 170億円 |
想定価格 | 1,100円→公開価格:1,150円 |
初値価格 | 1,170円 |
↑Kaizen Platform(4170)IPO主幹事のSBI証券↑
Kaizen PlatformのIPO概要
Kaizen Platformは、DX戦略支援、DX人材育成、DX支援ツールなど、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)支援事業を展開しています。
また、Kaizen Platformはたった1行のタグでUX開発環境が構築できる「KAIZEN ENGINE」や、UX改善の専門人材をチームで提供する「KAIZEN TEAM」など、UX改善サービスも提供しています。
さらに、Kaizen Platformは5動画ソリューションとして5G時代の動画制作サービス「KAIZEN VIDEO」なども提供しています。
Kaizen Platformは、IPOラッシュ終盤での3社同時上場で、規模(吸収金額63.4億円)も大きいため、買い疲れや資金分散の影響が気になります。
ただ、DX(デジタルトランスフォーメーション)支援事業は国策とマッチしていて、IPOでも人気になりやすいため、事業面で注目されそうですね。
Kaizen PlatformのIPO幹事団は、主幹事のSBI証券を中心に、大和証券や岩井コスモ証券などの合計10社で構成されています。
SBI証券が主幹事なので、1株からの申し込みになりますが、同グループのSBIネオモバイル証券が穴場になるかもしれませんね。
また、岡三証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループの岡三オンライン証券とauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました!
Kaizen PlatformのIPO初値予想
Kaizen PlatformのIPO初値予想は、仮条件決定後(12月3日以降)に追記させていただきます。
1,270円 (想定価格比:+170円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,300円~1,600円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:1,150円~1,350円)
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