ウェルスナビ(7342)IPOの新規上場が承認されました。ウェルスナビIPOは、12月22日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。
また、ウェルスナビIPOの主幹事はSBI証券と大和証券が共同で務めることになっています。
ウェルスナビは、年内にIPO新規上場すると報じられていたので、報道通りの新規上場になりましたね。
ウェルスナビ(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | ウェルスナビ |
コード | 7342(証券、商品先物取引業) |
主幹事証券 | SBI証券 大和証券 |
幹事証券(委託含む) | みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 岡三証券 SBIネオモバイル証券 auカブコム証券 岡三オンライン証券 ライブスター証券 |
上場日 | 12月22日 |
仮条件決定日 | 12月3日(1,100円~1,150円に決定) |
ブックビルディング期間 | 12月7日から12月11日まで |
公開価格決定日 | 12月14日(1,150円に決定) |
申込期間 | 12月15日から12月18日まで |
公募 | 2,500,000株 |
売出し | 13,094,300株 (国内:4,517,500株 海外:8,576,800株) |
OA | 1,559,400株 |
吸収金額 | 188.7億円 |
時価総額 | 494.6億円 |
想定価格 | 1,100円→公開価格:1,150円 |
初値価格 | 1,725円 |
ウェルスナビIPOの概要
ウェルスナビIPOはテクノロジーの力によって、誰もが全自動で世界水準の資産運用をできるロボアドバイザーの「WealthNavi(ウェルスナビ)」を開発・提供しています。
「WealthNavi(ウェルスナビ)」は、個人投資家やIPO投資家の間でもよく話題になっているで、ご存知の方も多いと思います。
ちなみに、私も以前から利用しており、今のところ資産は順調に増えています。
WealthNavi(ウェルスナビ)の資産推移(11月18日現在)
(※画像クリックで拡大)
ウェルスナビIPOは3社同時上場というだけでなく、吸収金額が想定価格ベースで188.7億円と大きく、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株も多いため、需給面に不安があります。また、業績も今のところ赤字です。
しかし、ウェルスナビIPOはロボアドバイザーとして初めてのIPOで、知名度も高いため、話題性は抜群ですね。
ウェルスナビIPOの幹事団は、共同主幹事のSBI証券と大和証券をはじめとした7社で構成されています。
SBI証券が主幹事なので、1株からの申し込みにはなりますが、同グループのSBIネオモバイル証券が穴場になる可能性もありそうです。
また、岡三証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団に名を連ねているので、同グループの岡三オンライン証券とauカブコム証券
も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました!
ウェルスナビIPOの初値予想
ウェルスナビIPOの初値予想は、仮条件決定後(12月3日以降)に追記させていただきます。
1,400円⇒1,730円 (公開価格比:+580円)
(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,200円~1,400円)
(※大手予想会社の初値予想第二弾:1,150円~1,350円)
(※大手予想会社の初値予想第三弾:1,300円~1,500円)
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