日総工産（6569）IPOの仮条件が決定しています。日総工産IPOは、とにもかくにも規模（吸収金額112.1億円）の大きさが気になります。
また、同時上場するフェイスネットワークIPOの方が小型（吸収金額18.5億円）で人気を集めそうな点もマイナス要素ですね。
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日総工産IPOの仮条件
3,130円～3,250円
日総工産IPOの仮条件は、想定価格の3,570円を大幅に下回るレンジで設定されています。公開価格が3,214円以上でないと、東証1部上場条件の時価総額250億円以上をクリア出来ないため、それを意識した仮条件になっています。
ただし、東証1部に決まったとしても、これだけ仮条件が下振れすると、かなり印象が悪いですね。
ちなみに、日総工産IPOの公開価格が仮条件の上限（3,250円）で決まると、吸収金額は112.1億円から102億円にダウンしますが、それでも重く感じます。
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日総工産IPOの初値予想
3,250円⇒3,650円 （公開価格比：+400円）
（※大手予想会社の初値予想第一弾：3,700円～4,100円）
（※大手予想会社の初値予想第二弾：3,250円～3,600円）
日総工産IPOは、規模（仮条件の上限ベースで吸収金額102億円）の大きさを除けば、人材関連や介護というテーマ性があって業績も好調なので、それほど悪くないと考えていました。
しかし、仮条件が大幅に下振れしたことは、かなりマイナスに働きそうなので、公開価格付近で初値形成するのが精一杯と予想しています。
日総工産IPOの幹事団
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
|---|---|
| 幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 いちよし証券 岡三証券 岩井コスモ証券  エース証券 マネックス証券 SBI証券 岡三オンライン証券 カブドットコム証券 |
日総工産IPOは大型なので当選枚数も多く、主幹事のみずほ証券ならかなり期待できそうです。
ただ、日総工産IPOは初値が公開価格を割れる可能性もあると思うので、それなりのリスクは頭の隅に入れておく必要がありますね。
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