ノバレーゼIPOの新規上場を承認！野村證券が主幹事

ノバレーゼ（9160）IPOの新規上場が承認されました。ノバレーゼIPOは6月30日に東証スタンダード市場へ新規上場する予定です。

また、ノバレーゼIPOの主幹事は野村證券が務めることになっています。

ちなみに、ノバレーゼIPOは2016年に上場廃止（東証1部）になっているので再上場IPOになります。

ノバレーゼ（東証スタンダードIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ノバレーゼ
コード	9160（サービス業）
主幹事証券	野村證券
幹事証券（委託含む）	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 楽天証券 松井証券 SBI証券 大和コネクト証券 auカブコム証券
上場日	6月30日
仮条件決定日	6月14日（550円～600円に決定）
ブックビルディング期間	6月15日から6月20日
公開価格決定日	6月21日（600円に決定）
申込期間	6月22日から6月27日まで
公募	0株
売出し	10,881,500株 （国内：8,308,000株 海外：2,573,500株）
OA	1,632,200株
吸収金額	71.3億円 （国内：56.6億円 海外：14.7億円）
時価総額	142.5億円
想定価格	570円→公開価格：600円
初値価格	590円

ノバレーゼIPO幹事のSMBC日興証券

ノバレーゼIPOの概要

ノバレーゼIPOは婚礼プロデュース事業として、会場の案内から結婚式当日のプランニング、料理や引出物の選定、当日の運営まで、結婚式に関する総合的なプロデュースを行っています。

また、ノバレーゼIPOは婚礼衣裳事業として、「NOVARESE（ノバレーゼ）」と「ecruspose（エクリュスポーゼ）」という2つのブランドでドレスショップを展開しています。

さらに、ノバレーゼIPOはレストラン事業として、結婚式や宴会飲食のほか、平日にはレストラン営業も行っています。

ノバレーゼは欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダ除く）への販売も予定されていますが、それにしても規模（吸収金額71.3億円）が大きく、IPOラッシュ最終盤での3社同時上場にもなるため、需給面に不安があります。

また、ノバレーゼIPOは公募株ゼロで売出株のみの再上場IPOなので、投資ファンドのイグジット（出口）案件としても警戒されそうです。

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ノバレーゼIPOの幹事団は主幹事の野村證券やSMBC日興証券など、5大証券が顔を揃えています。

ノバレーゼIPO幹事の松井証券

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、auカブコム証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

ノバレーゼIPOの初値予想

ノバレーゼIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月14日以降）に追記させていただきます。

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