住信SBIネット銀行(7163)IPOのBB(ブックビルディング)が来週の3月8日からスタートします。

住信SBIネット銀行はすでに利用されている方も多いと思いますが、SBI証券と連携することも出来るインターネット専業の銀行です。

住信SBIネット銀行は知名度が高くて規模も非常に大きいため、良くも悪くも注目度抜群のIPOですね。

※上場中止になりました!

住信SBIネット銀行

住信SBIネット銀行(東証1部IPO)のIPO基本情報

銘柄名住信SBIネット銀行
上場中止
コード7163(銀行業)
主幹事証券野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
大和証券
幹事証券(委託含む)アイザワ証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
松井証券
みずほ証券
LINE証券
岡三オンライン
SBIネオトレード証券
SBIネオモバイル証券
上場日3月24日
仮条件決定日3月7日
ブックビルディング期間3月8日から3月11日
公開価格決定日3月14日
申込期間3月15日から3月18日まで
公募5,453,500株
(国内:3,272,100株
海外:2,181,400株)
売出し54,702,000株
(国内:32,821,200株
海外:21,880,800株)
OA9,023,000株
(国内:5,413,800株
海外:3,609,200株)
吸収金額1,328.2億円
(国内:796.9億円
海外:531.3億円)
時価総額2,999.9億円
想定価格1,920円
初値価格上場中止

SMBC日興証券 オンライントレード

住信SBIネット銀行IPOの事業内容

住信SBIネット銀行は「どこよりも使いやすく、魅力ある商品・サービスを24時間・365日提供するインターネットフルバンキング」をコンセプトに、「デジタルバンク事業」と「BaaS(Banking as a Service)事業」を展開しています。

デジタルバンク事業では、モバイルアプリを用いて個人・法人顧客にフルバンキングサービス(融資、決済、預金など)を提供し、2021年8月に住宅ローン取扱高が7兆円を突破、2021年11月に預金口座数が500万口座を突破しています。

住信SBIネット銀行のサービス内容

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BaaS事業では、銀行(Bank)の持つサービス機能(Banking)の中から、パートナー企業の課題解決に必要なものを、APIなどのFinTechを活用してスムーズに提供しています。

住信SBIネット銀行のBaaS事業

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住信SBIネット銀行は日本航空、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、ヤマダホールディングス、オープンハウスなどと戦略的パートナーシップを締結し、今後も提携先の拡大により、より多くの顧客に最先端のテクノロジーを活用した金融サービスの提供を目指しています。

住信SBIネット銀行の戦略的パートナーシップ

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IPOによる手取金の使途

  1. 勘定系システム基盤更改並びに情報セキュリティの向上及び顧客の利便性向上に資するシステム関連の投資に充当

住信SBIネット銀行IPOの業績

住信SBIネット銀行の業績

(※画像クリックで拡大)

住信SBIネット銀行IPOの業績は概ね堅調に推移していて問題なさそうです。

住信SBIネット銀行のIPO評価

住信SBIネット銀行は東証1部への新規上場で、海外への販売も予定されていますが、それにしても規模(吸収金額1,328.2億円(国内796.9億円))が大きいため、今の地合いだと需給面に不安があります。

また、住信SBIネット銀行は三菱UFJ銀行や三井住友銀行などのメガバンクと比べて割高な印象は否めません。

しかし、住信SBIネット銀行は知名度が高く、初モノ(ネットバンク初のIPO)という側面もあるため、話題性は抜群だと思います。

よって、住信SBIネット銀行のIPO評価はDが妥当だと考えています。住信SBIネット銀行IPOは今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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住信SBIネット銀行IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

住信SBIネット銀行IPOのBB(ブックビルディング)は今のところ検討中です。ただし、SBI証券は落選すればIPOチャレンジポイントが貰えるので必ず申し込む予定です。

住信SBIネット銀行IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
野村證券 (主幹事) BB検討中
SMBC日興証券 (主幹事) BB検討中
SBI証券 (主幹事) BB参加
大和証券 (主幹事) BB検討中
アイザワ証券 口座なし
岩井コスモ証券 BB検討中
岡三証券 BB検討中
極東証券 口座なし
東洋証券 口座なし
松井証券 BB検討中
みずほ証券 BB検討中
LINE証券 BB検討中
岡三オンライン BB検討中
SBIネオトレード証券 BB検討中

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