アルテリア・ネットワークス(4423)IPOのBB(ブックビルディング)が、明後日(11月28日)からスタートします。アルテリア・ネットワークスは、IPOラッシュ中の新規上場で、規模もソフトバンクに次いで大きいため、やや厳しそうな気配です。
また、前日に新規上場するピアラとアルーのどちらかが初日値付かずになると、実質的な同時上場になるので、さらに厳しくなりそうですね。
アルテリア・ネットワークス(東証1部IPO)のIPO基本情報
銘柄名 | アルテリア・ネットワークス |
コード | 4423 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 みずほ証券 UBS証券 |
幹事証券(委託含む) | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 SBI証券 マネックス証券 岡三証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 水戸証券 岡三オンライン証券 カブドットコム証券 |
上場日 | 12月12日 |
仮条件決定日 | 11月27日(1,150円~1,500円に決定) |
ブックビルディング期間 | 11月28日から12月3日まで |
公開価格決定日 | 12月4日(1,250円に決定) |
申込期間 | 12月5日から12月10日まで |
公募 | 0株 |
売出し | 17,500,000株 (国内:8,750,000株 海外:8,750,000株) |
OA | 2,625,000株 (国内:1,312,500株 海外:1,312,500株) |
吸収金額 | 282億円 |
時価総額 | 700億円 |
想定価格 | 1,400円→公開価格:1,250円 |
初値価格 | 1,190円 |
アルテリア・ネットワークスIPOの事業内容
アルテリア・ネットワークスは、日本国内に展開する自社保有の光ファイバー網を活用し、法人向けに特化したネットワークサービス及びインターネットサービス、並びにマンションインターネットサービスを提供しています。
ネットワークサービスでは、専用線サービス、VPN接続サービス、クラウドWi-Fiサービスなど、顧客のニーズに合わせてオーダーメイドのネットワーク環境を構築しています。
インターネットサービスでは、専有型の光インターネット接続サービスや、法人向けIP電話サービス「光電話ビジネス」などを提供しています。
マンションインターネットサービスでは、マンション全戸へインターネットを一括導入する全戸一括型の高速接続サービスとして、「UCOM光レジデンス」と「e-mansion」を展開しています。
また、アルテリア・ネットワークスは地域電力会社などから高圧電力を一括購入し、マンション内の変電設備で低圧に変換して供給する電力一括受電サービスも提供しています。
ちなみに、アルテリア・ネットワークスは丸紅から出資を受け入れており、丸紅が発行済株式総数の50%を保有しています。
アルテリア・ネットワークスIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
アルテリア・ネットワークスIPOの業績は、概ね堅調に推移しているようです。
アルテリア・ネットワークスのIPO評価
アルテリア・ネットワークスは、公募株ゼロの売出株のみで、規模(吸収金額282億円)も大きいため、需給面で苦戦しそうです。
また、インターネットサービス事業も新鮮味に欠けますが、業績は安定しているので、東証1部に決まれば一定の評価を得られそうです。
よって、アルテリア・ネットワークスのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。アルテリア・ネットワークスIPOは、公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
アルテリア・ネットワークスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
アルテリア・ネットワークスIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。ただ、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込むつもりです。
SMBC日興証券 (主幹事) | BB検討中 |
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みずほ証券 (主幹事) | BB検討中 |
UBS証券 (主幹事) | 口座なし |
大和証券 | BB検討中 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB検討中 |
野村證券 | BB検討中 |
SBI証券 | BB参加 |
マネックス証券 | BB検討中 |
岡三証券 | BB検討中 |
東海東京証券 | BB検討中 |
岩井コスモ証券 | BB検討中 |
水戸証券 | 口座なし |
岡三オンライン証券 | BB検討中 |
カブドットコム証券 | BB検討中 |
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