アディッシュ(7093)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の3月9日から始まります。アディッシュは、SNS(ソーシャルメディア)の投稿モニタリング事業を行っていることで注目されている企業です。

また、アディッシュはマザーズの小型IPOで、主幹事も個人投資家に人気のSBI証券が務めているため、需給面でも人気を集めそうですね。

アディッシュ

アディッシュ(東証マザーズIPO)の基本情報

銘柄名アディッシュ
コード7093(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
エース証券
マネックス証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
むさし証券
SBIネオモバイル証券
上場日3月26日
仮条件決定日3月5日(1,110円~1,230円に決定)
ブックビルディング期間3月9日から3月13日まで
公開価格決定日3月16日(1,230円に決定)
申込期間3月18日から3月24日まで
公募237,000株
売出し68,000株
OA30,000株
吸収金額3.7億円
時価総額18.3億円
想定価格1,090円→公開価格:1,230円
初値価格2,101円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

アディッシュIPOの事業内容

アディッシュは、SNS(ソーシャルメディア)やコミュニケーションサービスなど、インターネット上で人と人がつながるからこそ起きる課題を解決し、利用者にとって健全で心地よい居場所をつくることを目的としたカスタマーリレーション事業を展開しています。

ソーシャルアプリサポートでは、利用者からの問い合わせを、顧客企業に代わって対応するカスタマーサポートサービスを提供しています。

インターネットモニタリングでは、利用者による投稿機能のあるオウンドメディアとソーシャルメディアを対象に、利用者の投稿を24時間365日体制でモニタリングし、不適切なものが発見された場合に、注意、報告、警告、非表示化等の対応を行っています。

スクールガーディアンでは、学校生活上の課題となり得るネットいじめの可能性がある書き込みや、インターネットでの個人情報流出をモニタリングして生徒指導に活かしていくコンサルティングサービスを提供しています。

フロントサポートでは、顧客企業が抱える課題あるいは求める目的に対して、公式アカウントの戦略設計を行い、情報発信する記事の企画、作成、配信及びコメント返信対応を行っています。

また、昨今は自社のウェブサイト等にチャットやチャットボットを設置し、利用者が抱える課題の即時解決を図ろうとする企業が増えているため、インターネットモニタリングやカスタマーサポートの技術及び知見を活かしたチャットボットサービスである「hitobo」を提供しています。

アディッシュIPOの事業系統図

アディッシュの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. カスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究への投資
  2. 業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分に充当
  3. 人材採用費に充当

アディッシュIPOの業績

アディッシュの業績

(※画像クリックで拡大)

アディッシュIPOの売上は順調に伸びていて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうです。

アディッシュのIPO評価

アディッシュは、これから新規上場するIPOの中でも規模(吸収金額3.7億円)が小さいため、間違いなく人気化すると思います。

また、SNS(ソーシャルメディア)の投稿モニタリング事業も独自性があり、今後も需要が高まりそうなので、事業面でもそれなりの評価を得られそうです。

よって、アディッシュのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。アディッシュIPOは、初日値付かずも想定される高い初値が付くと予想しています。

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アディッシュIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

アディッシュIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で臨む予定です。主幹事がSBI証券なので、IPOチャレンジポイントの使用を考えている方も多いと思いますが、私の所有ポイントでは届きそうにないので、くじ運にかけたいと思います。

また、SBI証券が主幹事ということで、同グループのSBIネオモバイル証券も要注目ですね。

アディッシュIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
SMBC日興証券 BB参加
東海東京証券 BB参加
エース証券 口座なし
マネックス証券 BB参加
藍澤證券 口座なし
エイチ・エス証券 BB参加
むさし証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加

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