I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の9月8日からスタートします。I-neは、「BOTANIST」や「SALONIA」など、ヘアケア商品や美容家電のヒットブランドを有している企業です。

ただ、I-neはSTIフードホールディングスとの同時上場で規模も大きいため、需給面に不安がありますね。

I-ne

I-ne(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名I-ne
コード4933(化学)
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)SBI証券
みずほ証券
大和証券
楽天証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
auカブコム証券
上場日9月25日
仮条件決定日9月7日(2,580円~2,890円に決定)
ブックビルディング期間9月8日から9月14日まで
公開価格決定日9月15日(2,890円に決定)
申込期間9月16日から9月23日まで
公募1,713,600株
売出し428,400株
OA321,300株
吸収金額60.8億円
時価総額205.3億円
想定価格2,470円→公開価格:2,890円
(想定仮条件:2,050円~2,890円の平均価格)
初値価格3,250円

SMBC日興証券 オンライントレード

I-ne(アイエヌイー)IPOの事業内容

I-neは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発を行い、卸売事業者を通じた小売店及び量販店運営事業者への卸売販売、インターネットを活用した一般消費者への直接販売を行っています。

主力ブランドの「BOTANIST」は、2015年に植物を生活に取り入れた「ボタニカル」をテーマとしたシャンプー・トリートメントブランドとしてスタートし、2016年よりヘアミルクやヘアオイルなどのインバスアイテム、また2017年からボディーソープを発売しています。

また、「SALONIA」は「BEAUTY is simple 続けられるキレイを。」をコンセプトとした美容家電ブランドとして、こだわりのデザイン、品質及びコストパフォーマンスで市場を開拓しています。

I-neは、その他にも美容液成分高配合のスキンケアブランド「skinvill(スキンビル)」、ニコチン0(ゼロ)の次世代型タバコ「NICOLESS(ニコレス)」、ダレノガレ明美氏と共同開発したコスメブランド「CAROME.(カロミー)」などのブランド事業も展開しています。

さらに、I-neはビューティーテック(美容とテクノロジーを融合した用語)カンパニーとして、AIを活用した商品開発などにも注力し、更なる成長を目指しています。

I-ne(アイエヌイー)IPOの事業系統図

I-neの事業系統図

IPOによる手取金の使途

  1. 国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金

I-ne(アイエヌイー)IPOの業績

I-neの業績

(※画像クリックで拡大)

I-ne(アイエヌイー)IPOの売上は横ばい傾向ですが、利益は伸びているので、概ね堅調そうですね。

I-neのIPO評価

I-neは、吸収金額が想定価格ベースで60.8億円と大きく、STIフードホールディングスとの同時上場でもあるので、資金分散の影響を受けそうです。

ただ、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対しても販売される予定なので、海外の人気次第で状況が変わる可能性もあります。

また、主力ブランドの「BOTANIST」や「SALONIA」は知名度があるため、それなりの関心を集めそうです。

よって、I-neのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。I-ne(4933)IPOは、海外の人気次第という面もありますが、今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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I-ne(4933)IPOのその他情報はこちら

I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。I-ne(アイエヌイー)IPOは海外での人気や地合いに左右されそうなので、参加するかどうか直前までじっくりと考えて決めるつもりです。

ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込みます。

I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB検討中
SBI証券 BB参加
みずほ証券 BB検討中
大和証券 BB検討中
楽天証券 BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB検討中
マネックス証券 BB検討中
auカブコム証券 BB検討中

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