I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の9月8日からスタートします。I-neは、「BOTANIST」や「SALONIA」など、ヘアケア商品や美容家電のヒットブランドを有している企業です。
ただ、I-neはSTIフードホールディングスとの同時上場で規模も大きいため、需給面に不安がありますね。
I-ne(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | I-ne |
コード | 4933(化学) |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 みずほ証券 大和証券 楽天証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 マネックス証券 auカブコム証券 |
上場日 | 9月25日 |
仮条件決定日 | 9月7日(2,580円~2,890円に決定) |
ブックビルディング期間 | 9月8日から9月14日まで |
公開価格決定日 | 9月15日(2,890円に決定) |
申込期間 | 9月16日から9月23日まで |
公募 | 1,713,600株 |
売出し | 428,400株 |
OA | 321,300株 |
吸収金額 | 60.8億円 |
時価総額 | 205.3億円 |
想定価格 | 2,470円→公開価格:2,890円 (想定仮条件:2,050円~2,890円の平均価格) |
初値価格 | 3,250円 |
I-ne(アイエヌイー)IPOの事業内容
I-neは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発を行い、卸売事業者を通じた小売店及び量販店運営事業者への卸売販売、インターネットを活用した一般消費者への直接販売を行っています。
主力ブランドの「BOTANIST」は、2015年に植物を生活に取り入れた「ボタニカル」をテーマとしたシャンプー・トリートメントブランドとしてスタートし、2016年よりヘアミルクやヘアオイルなどのインバスアイテム、また2017年からボディーソープを発売しています。
また、「SALONIA」は「BEAUTY is simple 続けられるキレイを。」をコンセプトとした美容家電ブランドとして、こだわりのデザイン、品質及びコストパフォーマンスで市場を開拓しています。
I-neは、その他にも美容液成分高配合のスキンケアブランド「skinvill(スキンビル)」、ニコチン0(ゼロ)の次世代型タバコ「NICOLESS(ニコレス)」、ダレノガレ明美氏と共同開発したコスメブランド「CAROME.(カロミー)」などのブランド事業も展開しています。
さらに、I-neはビューティーテック(美容とテクノロジーを融合した用語)カンパニーとして、AIを活用した商品開発などにも注力し、更なる成長を目指しています。
I-ne(アイエヌイー)IPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 国内及び海外における当社ブランドの認知度向上及び価値向上のための広告宣伝活動や販売促進活動の資金
I-ne(アイエヌイー)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
I-ne(アイエヌイー)IPOの売上は横ばい傾向ですが、利益は伸びているので、概ね堅調そうですね。
I-neのIPO評価
I-neは、吸収金額が想定価格ベースで60.8億円と大きく、STIフードホールディングスとの同時上場でもあるので、資金分散の影響を受けそうです。
ただ、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対しても販売される予定なので、海外の人気次第で状況が変わる可能性もあります。
また、主力ブランドの「BOTANIST」や「SALONIA」は知名度があるため、それなりの関心を集めそうです。
よって、I-neのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。I-ne(4933)IPOは、海外の人気次第という面もありますが、今のところ公開価格を目途に初値形成すると予想しています。
I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
I-ne(4933)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。I-ne(アイエヌイー)IPOは海外での人気や地合いに左右されそうなので、参加するかどうか直前までじっくりと考えて決めるつもりです。
ただし、SBI証券だけはIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込みます。
SMBC日興証券 (主幹事) | BB検討中 |
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SBI証券 | BB参加 |
みずほ証券 | BB検討中 |
大和証券 | BB検討中 |
楽天証券 | BB検討中 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB検討中 |
マネックス証券 | BB検討中 |
auカブコム証券 | BB検討中 |
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