rakumo(4060)IPOのBB(ブックビルディング)が、翌週の9月8日から始まります。
rakumoは、クラウド環境で動作するオフィスツール「rakumo」を提供していることで注目されているようです。
9月末はIPOラッシュですが、rakumoは単独上場になるので、スケジュールには恵まれている方ですね。
rakumo(東証マザーズIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | rakumo |
コード | 4060(情報・通信業) |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券(委託含む) | 東海東京証券 野村證券 SBI証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 岡三証券 東洋証券 水戸証券 楽天証券 松井証券 岡三オンライン証券 ライブスター証券 |
上場日 | 9月28日 |
仮条件決定日 | 9月4日(1,100円~1,250円に決定) |
ブックビルディング期間 | 9月8日から9月14日まで |
公開価格決定日 | 9月15日(1,250円に決定) |
申込期間 | 9月16日から9月23日まで |
公募 | 266,400株 |
売出し | 1.059,600株 |
OA | 198,900株 |
吸収金額 | 16.8億円 |
時価総額 | 58.2億円 |
想定価格 | 1,100円→公開価格:1,250円 |
初値価格 | 3,800円 |
rakumo(4060)IPOの事業内容
rakumoは、Google社が提供するグループウェア「G Suite」と連携するクラウド型拡張ツール「Google版rakumo」を提供している企業です。
Google版rakumoでは、Google カレンダーを日本企業向けにリデザイン「rakumo カレンダー」、クラウド型経費精算ソリューション「rakumo ケイヒ」、多様な働き方の実現と働きやすさをサポートする勤怠管理「rakumo キンタイ」など、G Suiteの機能の補完しながらより便利に利用できるためのサービスを提供しています。
また、rakumoはsalesforce.com社の営業支援サービスであるSales Cloudなどのサービスと連携した「Salesforce版rakumo」も提供しています。
Salesforce版rakumoでは、セールスフォースカレンダーを日本企業の組織体系に適したグループカレンダーとして再デザインした「rakumo ソーシャルスケジューラー」と、Google カレンダーとのリアルタイム双方向同期を実現した「rakumo Sync」を提供しています。
rakumoでは、SaaS(Software as a Service)方式での容易なサービス導入を実現しており、サービス料金を顧客企業の使用期間及びユーザー数に応じて定期定額契約(サブスクリプション)として課金することで、継続的な収益を得ることができるビジネスモデルになっています。
IPOによる手取金の使途
- 事業の拡大に伴う人材確保に関する人件費
- 新製品及び追加機能開発費
- 事業の拡大に向けた広告費及び販売促進費
- 事業拡大に伴うクラウドサーバー費用
- 業務の効率化を目的とした販売システム改修費用
- 当社の借入金の返済
rakumo(4060)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
rakumo(4060)IPOの売上は急激に伸びていて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうですね。
rakumoのIPO評価
rakumoは、公募株(266,400株)に対して売出株(1.059,600株)が多く、VC(ベンチャーキャピタル)の保有株(約190万株)も多い点が気になります。
ただ、rakumoは単独上場で規模(吸収金額16.8億円)も大きくないため、それでも需給面はさほど悪くはないと思います。
また、クラウド型のビジネスツールはIPOで人気になりやすく、クラウドやテレワークというテーマ性でも注目されそうです。
よって、rakumoのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。rakumo(4060)IPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。
rakumo(4060)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
rakumo(4060)IPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のみずほ証券をはじめ、SBI証券や楽天証券などの平幹事ももれなく申し込んで、少しでも当選確率をアップさせたいと思います。
みずほ証券 (主幹事) | BB参加 |
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東海東京証券 | BB参加 |
野村證券 | BB参加 |
SBI証券 | BB参加 |
いちよし証券 | BB参加 |
岩井コスモ証券 | BB参加 |
BB参加 | |
岡三証券 | BB参加 |
東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
水戸証券 | 口座なし |
楽天証券 | BB参加 |
松井証券 | BB参加 |
岡三オンライン証券 | BB参加 |
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