ラキール（4074）IPOのBB（ブックビルディング）が、今月末の6月30日から開始されます。
ラキールは、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）化を支援する事業を展開していることで注目されているようです。
また、ラキールは直近のコラントッテから約1週間空けての新規上場になるので、スケジュールにも恵まれていますね。
ラキール（東証マザーズIPO）のIPO基本情報
| 銘柄名 | ラキール |
| コード | 4074（情報・通信業） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | SBI証券 楽天証券 SMBC日興証券 あかつき証券 東洋証券 岩井コスモ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 丸三証券auカブコム証券 LINE証券 |
| 上場日 | 7月16日 |
| 仮条件決定日 | 6月28日（1,300円～1,400円に決定） |
| ブックビルディング期間 | 6月30日から7月6日 |
| 公開価格決定日 | 7月7日（1,400円に決定） |
| 申込期間 | 7月8日から7月13日まで |
| 公募 | 840,000株 |
| 売出し | 420,000株 |
| OA | 189,000株 |
| 吸収金額 | 18.8億円 |
| 時価総額 | 94億円 |
| 想定価格 | 1,300円→公開価格：1,400円 |
| 初値価格 | 2,480円 |
ラキールIPOの事業内容
ラキールは、LaKeel事業としてプロフェッショナルサービス（システム開発サービス）及び次世代のクラウド型デジタルビジネスプラットフォーム「LaKeel DX」を中心としたプロダクトサービス（DX関連サービス）を提供しています。
プロフェッショナルサービスでは、レガシーマイグレーション（古い基幹業務システムの刷新）、クラウドマイグレーション（システムのクラウド環境への移行）、スクラッチ開発（一からシステムを開発）を行っています。
プロダクトサービスでは、クラウド型のデジタルビジネスプラットフォーム「LaKeel DX」や、LaKeel DX上で稼働する「LaKeel Apps」シリーズを提供しています。
（※画像クリックで拡大）
LaKeel DXでは、アマゾン、マイクロソフト、グーグル等の大手クラウド事業者が提供するクラウドプラットフォームの上で、アプリケーションの開発・運用ができるため、大手クラウドベンダー1社に依存することなく、状況に応じて最適な選択肢を得ることができます。
さらに、ラキールはLaKeel DXと各種製品・機能部品群を最大限に活用するためのコンサルティングや、LaKeel DX上に収集された膨大なデータの分析サービスも行っています。
IPOによる手取金の使途
- 先端技術の研究開発を行いLaKeel製品群を拡充させるため、研究開発費及びソフトウエア製品の開発費
- 新規性の高いサービスを創出するため、システム開発に従事するエンジニアの採用・育成費
- 当社グループのブランドの認知向上及びユーザー数拡大のための広告宣伝費
- 銀行借入金の返済資金
ラキールIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
ラキールIPOの業績は、概ね堅調に推移しているようです。
ラキールのIPO評価
ラキールはマザーズへの単独上場で、前後のIPOとも間隔が空いており、規模（吸収金額18.8億円）もさほど大きくないため、需給面は良好だと思います。
また、ラキールはIPOで人気のDX（デジタルトランスフォーメーション）関連サービスを展開しているため、事業面でも関心を集めそうです。
よって、ラキールのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ラキールIPOは、公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。
ラキールIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
ラキールIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で申し込むつもりです。主幹事の野村證券はもちろんのこと、SBI証券やSMBC日興証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
| 野村證券 （主幹事） | BB参加 |
|---|---|
| SBI証券 |
BB参加 |
| 楽天証券 | BB参加 |
| SMBC日興証券 |
BB参加 |
| あかつき証券 | 口座なし |
| 東洋証券 | ネット口座での取扱いなし |
| 岩井コスモ証券 |
BB参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
| 丸三証券 |
BB参加 |
| auカブコム証券 |
BB参加 |
| LINE証券 |
BB参加 |
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