Macbee Planet(7095)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週の3月10日からスタートします。

Macbee Planetは、主幹事が個人投資家に人気のSBI証券というだけでなく、3月最後のIPOでもあるので、かなり注目されると思います。

3月は、SBI証券が主幹事を務めるIPOがMacbee Planetを含めて3銘柄もあるので、それぞれのIPOチャレンジポイントのボーダーラインがどの位になるかも大注目です。

Macbee Planet

Macbee Planet(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名Macbee Planet
コード7095(サービス業)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
エース証券
極東証券
東海東京証券
マネックス証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
東洋証券
むさし証券
SBIネオモバイル証券
上場日3月31日
仮条件決定日3月10日(1,830円~1990円に決定)
ブックビルディング期間3月12日から3月18日まで
公開価格決定日3月19日(1,830円に決定)
申込期間3月24日から3月27日まで
公募370,000株
売出し633,500株
OA150,500株
吸収金額21.5億円
時価総額56億円
想定価格1,860円→公開価格:1,830円
初値価格2,348円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

Macbee Planet(7095)IPOの事業内容

Macbee Planetは、主にインターネットを活用した販売促進、集客、知名度向上を目指す企業に対して、アナリティクスコンサルティング事業マーケティングテクノロジー事業を展開しています。

アナリティクスコンサルティング事業では、データ解析プラットフォームである「ハニカム」を活用することで、複数のメディアにまたがって出稿しているWeb広告の一元管理を行い、ランディングページへの流入数を高めるとともに、クライアントのマーケティング活動の戦略立案や運用支援を行っています。

Macbee Planetのハニカム

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マーケティングテクノロジー事業では、Web接客ツールである「Robee」を活用し、データ解析と機械学習により、消費者のLPへの流入経路、行動パターンを収集し、消費者行動を予測することで、成果につながるマーケティングを実施しています。

Macbee Planetは、2つの事業から得られる各々の情報やデータ等を相互利用するなど、密接に連携することにより、クライアントの要望に応じたマーケティング手法やデータ活用方法を迅速にサービスに反映し、他社とのサービスレベルでの差別化を図っています。

Macbee Planetの事業系統図

Macbee Planetの事業系統図

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IPOによる手取金の使途

  1. ソフトウエアの機能追加及び機能強化に係る費用
  2. 当社及び当社サービスの知名度向上及びプロダクト販売促進を目的とした広告宣伝活動費用
  3. 事業拡大に必要な人員確保の費用
  4. 金融機関に対する借入金の返済資金

Macbee Planet(7095)IPOの業績

Macbee Planetの業績

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Macbee Planet(7095)IPOの業績は急激に伸びていて、今後の成長性も期待できそうです。

Macbee PlanetのIPO評価

Macbee Planetは、やや規模(吸収金額21.5億円)がありますが、マザーズへの単独上場で、3月最後のIPOでもあるため、需給面は良好だと思います。

また、アドテク事業に目新しさは感じませんが、ビッグデータAI(人工知能)というテーマ性で注目されそうです。

よって、Macbee PlanetのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。Macbee Planetは、公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。

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Macbee Planet(7095)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

Macbee Planet(7095)IPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で臨むつもりです。主幹事のSBI証券はもちろんのこと、SMBC日興証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込んで、少しでも当選のチャンスを増やしたいと思います。

Macbee Planet(7095)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
SMBC日興証券 BB参加
みずほ証券 BB参加
岩井コスモ証券 BB参加
エース証券 口座なし
極東証券 口座なし
東海東京証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
藍澤證券 口座なし
エイチ・エス証券 BB参加
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
むさし証券 BB参加
SBIネオモバイル証券 BB参加

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