NexTone(7094)IPOのBB(ブックビルディング)が、明日(3月12日)からスタートします。NexToneは、音楽著作物の著作権管理事業を行っていることで注目されているようです。

ただ、NexToneはバリオセキュアニッソウとの3社同時上場で、依然として地合いが悪いことも気になりますね。

NexTone

NexTone(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名NexTone
コード7094(サービス業)
主幹事証券SMBC日興証券
幹事証券(委託含む)岡三証券
東海東京証券
SBI証券
マネックス証券
岡三オンライン証券
ライブスター証券
上場日3月30日
仮条件決定日3月11日(1,500円~1,700円に決定)
ブックビルディング期間3月12日から3月18日まで
公開価格決定日3月19日(1,700円に決定)
申込期間3月23日から3月26日まで
公募375,000株
売出し550,700株
OA138,800株
吸収金額20億円
時価総額57.9億円
想定価格1,880円→公開価格:1,700円
初値価格1,660円

SMBC日興証券 オンライントレード

NexTone(7094)IPOの事業内容

NexToneは、「権利者に選ばれ、利用者から支持される著作権管理事業者となる」という経営理念のもと、次代を奏でる著作権エージェントとなることを目指して、著作権等管理事業キャスティング事業を展開しています。

売上の約80%を占める著作権等管理事業では、著作権者から委託を受けた音楽著作物の利用許諾や、著作権使用料の徴収・分配業務などを行っています。

NexToneの著作権管理業務の流れ

また、国内外の音楽配信プラットフォームに向けた音楽・映像原盤を供給するデジタルコンテンツディストリビューション業務も行っています。

キャスティング事業では、キャスティング・コンサルティングとして、アーティスト稼働やライブへのユーザー招待、楽曲タイアップ等に関わる様々な音楽コンテンツの権利処理を行い、企業キャンペーンや各サービスでの音楽コンテンツを中心に利用促進をコーディネートしています。

さらに、NexToneは映画館での同時生中継(ライブビューイング)、映像コンテンツ発売時の先行上映会、ドキュメンタリー映画や劇映画の配給・宣伝業務なども手掛けています。

NexToneのライブビューイング実績例

NexToneは、その他にも子会社の株式会社NexToneシステムズにおいて、音楽と動画を中心としたデジタルコンテンツの流通や配信の基盤となるITシステムも開発しています。

NexTone(7094)IPOの事業系統図

NexToneの事業系統図

(※画像クリックで拡大)

IPOによる手取金の使途

  1. 子会社への投融資資金…株式会社NexToneシステムズにおける著作権管理業務に係る各種システムの開発費
  2. 設備資金…著作権等管理事業におけるシステムの開発費
  3. 運転資金
    • 事業の拡大に合わせた増加する人員に係る採用・教育費も含む人件費
    • 権利者および利用者にむけての広告宣伝費

NexTone(7094)IPOの業績

NexToneの業績

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NexTone(7094)IPOの業績は好調に推移していて、今後も期待できそうですね。

NexToneのIPO評価

NexToneは3社同時上場で、やや規模(吸収金額20億円)もあり、地合いも非常に悪いため、需給面に不安があります。

しかし、著作権等管理事業は新鮮味があり、業績も良いことから、事業面ではそれなりに注目されそうです。

さらに、エイベックスアミューズソニー・ミュージックなど、音楽やエンターテインメントを代表する企業が株主に顔を揃えていることでも関心を集めるかもしれません。

よって、NexToneのIPO評価は、Bが妥当だと考えています。NexToneは、公開価格の1.5倍前後で初値形成すると予想しています。

ただし、今の地合いが続くようだと、規模的に厳しくなりそうですね。

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NexTone(7094)IPOのその他情報はこちら

NexTone(7094)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

NexTone(7094)IPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ全力で申し込むつもりです。主幹事のSMBC日興証券をはじめ、SBI証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。

フォースタートアップスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB参加
岡三証券 BB参加
東海東京証券 BB参加
SBI証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加

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