マツオカコーポレーション（3611）IPOのBB（ブックビルディング）が、週開けの11月27日から始まります。
マツオカコーポレーションIPOは、話題のSGホールディングス（佐川急便）IPOを含み4社同時上場で、規模（吸収金額45.8億円）も大きいため、需給面でやや厳しそうな気配です。
12月中旬からは怒涛のIPOラッシュで、BB（ブックビルディング）期間も重なってくるため、資金繰りに苦労しそうです。
マツオカコーポレーション（東証1部IPO）IPOの基本情報
| 銘柄名 | マツオカコーポレーション |
| コード | 3611 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券（委託含む） | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券  みずほ証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 エイチ・エス証券 ＳＭＢＣ日興証券 エース証券 東洋証券 ひろぎん証券 カブドットコム証券 |
| 上場日 | 12月13日 |
| 仮条件決定日 | 11月24日（2,420円～2,600円） |
| ブックビルディング期間 | 11月27日から12月1日まで |
| 公開価格決定日 | 12月4日（2,600円に決定） |
| 申込期間 | 12月5日から12月8日まで |
| 公募 | 1,195,000株 |
| 売出し | 450,000株 |
| OA | 246,700株 |
| 吸収金額 | 45.8億円 |
| 想定価格 | 2,420円 |
| 初値価格 | 3,800円 |
マツオカコーポレーションIPOの事業内容
マツオカコーポレーションは、「お客様の全てのニーズに応える」を企業ポリシーに掲げ、アパレルOEM事業を展開しています。
アパレルOEM（Original Equipment Manufacturer）とは、アパレルメーカーや商社及び量販店からの発注を受け、相手先（委託者）のブランドで衣料品を製造する事業形態のことを言います。
ちなみに、マツオカコーポレーションは売上の22.4％が東レインターナショナル向け、17.2％がユニクロ向けとなっています。
マツオカコーポレーションIPOの業績
（※画像クリックで拡大）
マツオカコーポレーションIPOの業績に大きな問題は無さそうですが、やや頭打ちといった印象を受けます。
マツオカコーポレーションのIPO評価
マツオカコーポレーションは、東証1部か2部かで評価が多少変わると思いますが、いずれにしても4社同時上場なので、規模（吸収金額45.8億円）の大きさが気になります。
また、アパレル事業もIPOで人気化しにくい印象ですが、主要取引先にユニクロが名を連ねている点は評価されそうです。
よって、マツオカコーポレーションのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。マツオカコーポレーションIPOは、東証1部なら何とかなりそうですが、東証2部ならかなり厳しくなると思います。
マツオカコーポレーションIPOのBB（ブックビルディング）スタンス
マツオカコーポレーションIPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ検討中です。上場市場が東証1部に決まって、資金にも余裕があれば、多少参加しようかと考えています。
ただし、SBI証券はIPOチャレンジポイント狙いで必ず申し込むつもりです。
| 野村證券 （主幹事） | 検討中 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 検討中 |
| SBI証券 |
BB参加 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| いちよし証券 | BB不参加 |
| 岩井コスモ証券 |
BB不参加 |
| エイチ・エス証券 | BB不参加 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
検討中 |
| エース証券 | 口座なし |
| 東洋証券 |
ネット口座での取扱い無し |
| ひろぎん証券 | 口座なし |
| カブドットコム証券 |
検討中 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社
