モビルス(4370)IPOのBB(ブックビルディング)が8月18日からスタートします。モビルスは、国内シェアNo.1のチャットボット「MOBI BOT(モビボット)」などを提供しています。
モビルスは、同時上場のメディア総研と並んで、9月最初のIPOになるため、注目度も高そうですね。
モビルス(東証マザーズIPO)のIPO基本上場
銘柄名 | モビルス |
コード | 4370(情報・通信業) |
主幹事証券 | 大和証券 |
幹事証券(委託含む) | 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 静銀ティーエム証券 極東証券 auカブコム証券 |
上場日 | 9月2日 |
仮条件決定日 | 8月16日(1,060円~1,280円に決定) |
ブックビルディング期間 | 8月18日から8月24日 |
公開価格決定日 | 8月25日(1,280円に決定) |
申込期間 | 8月26日から8月31日まで |
公募 | 360,000株 |
売出し | 741,800株 |
OA | 165,200株 |
吸収金額 | 13.4億円 |
時価総額 | 59.1億円 |
想定価格 | 1,060円→公開価格:1,280円 |
初値価格 | 1,830円 |
モビルスIPOの事業内容
モビルスはSaaS型のCXソリューションとして、有人チャットシステム「MOBI AGENT(モビエージェント)」とチャットボット「MOBI BOT(モビボット)」を提供しています。
「MOBI AGENT(モビエージェント)」は、従来の電話(音声)による対応ではなく、ウェブやLINEなどのSNSアプリなど、様々な顧客チャネルからのチャット問い合わせに対応した、AIとオペレータの最適なワークシェアを実現するコンタクトセンター向けチャットサポートシステムになっています。
また、モビルスはLINEセグメント配信システム「MOBI CAST(モビキャスト)」、ボイスボットシステム「MOBI VOICE(モビボイス)」、「Visual IVR(ビジュアルIVR)」も提供しています。
(※画像クリックで拡大)
モビルスのMOBIシリーズは大手企業を中心として、金融・メーカーから自治体まで、幅広い業種で利用されています。
MOBIシリーズの導入実績
さらに、モビルスはLINEを使った住民への情報配信、学校連絡網、道路の不具合通報、いじめや子育てのチャット相談、電話対応の自動化など、自治体向けソリューションも行っています。
IPOによる手取金の使途
- 当社SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資
- 借入金返済
モビルスIPOの業績
(※画像クリックで拡大)
モビルスIPOの売上は堅調に推移しており、利益もややバラつきはあるものの伸びていて好調そうですね。
モビルスのIPO評価
モビルスはメディア総研との同時上場ですが、9月のIPO第一弾で規模(吸収金額13.4億円)もさほど大きくないため、それでも需給面は悪くありません。
ただ、モビルスはVC(ベンチャーキャピタル)の保有株(約142万株)の多さが懸念材料です。
また、SaaS関連事業はIPOで根強い人気があり、AI(人工知能)やCX(カスタマー・エクスペリエンス)というテーマ性もあるため、事業面で注目されると思います。
よって、モビルスのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。モビルスIPOは、公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。
モビルスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
モビルスIPOのBB(ブックビルディング)は、当然ながら全力で臨む予定です。主幹事の大和証券はもちろんのこと、SMBC日興証券やSBI証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。
大和証券 (主幹事) | BB参加 |
---|---|
野村證券 | BB参加 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | BB参加 |
SMBC日興証券 | BB参加 |
SBI証券 | BB参加 |
楽天証券 | BB参加 |
静銀ティーエム証券 | 口座なし |
極東証券 | 口座なし |
auカブコム証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社