モビルスIPOのBBスタンスとIPO評価！SaaS関連IPO | IPO初値予想 IPO株ビギナーの投資日誌

モビルス（4370）IPOのBB（ブックビルディング）が8月18日からスタートします。モビルスは、国内シェアNo.1のチャットボット「MOBI BOT（モビボット）」などを提供しています。

モビルスは、同時上場のメディア総研と並んで、9月最初のIPOになるため、注目度も高そうですね。

モビルス（東証マザーズIPO）のIPO基本上場

銘柄名	モビルス
コード	4370（情報・通信業）
主幹事証券	大和証券
幹事証券（委託含む）	野村證券三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券静銀ティーエム証券極東証券 auカブコム証券
上場日	9月2日
仮条件決定日	8月16日（1,060円～1,280円に決定）
ブックビルディング期間	8月18日から8月24日
公開価格決定日	8月25日（1,280円に決定）
申込期間	8月26日から8月31日まで
公募	360,000株
売出し	741,800株
OA	165,200株
吸収金額	13.4億円
時価総額	59.1億円
想定価格	1,060円→公開価格：1,280円
初値価格	1,830円

モビルスはSaaS型のCXソリューションとして、有人チャットシステム「MOBI AGENT（モビエージェント）」とチャットボット「MOBI BOT（モビボット）」を提供しています。

「MOBI AGENT（モビエージェント）」は、従来の電話（音声）による対応ではなく、ウェブやLINEなどのSNSアプリなど、様々な顧客チャネルからのチャット問い合わせに対応した、AIとオペレータの最適なワークシェアを実現するコンタクトセンター向けチャットサポートシステムになっています。

また、モビルスはLINEセグメント配信システム「MOBI CAST（モビキャスト）」、ボイスボットシステム「MOBI VOICE（モビボイス）」、「Visual IVR（ビジュアルIVR）」も提供しています。

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モビルスのMOBIシリーズは大手企業を中心として、金融・メーカーから自治体まで、幅広い業種で利用されています。

MOBIシリーズの導入実績

さらに、モビルスはLINEを使った住民への情報配信、学校連絡網、道路の不具合通報、いじめや子育てのチャット相談、電話対応の自動化など、自治体向けソリューションも行っています。

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モビルスIPOの売上は堅調に推移しており、利益もややバラつきはあるものの伸びていて好調そうですね。

モビルスはメディア総研との同時上場ですが、9月のIPO第一弾で規模（吸収金額13.4億円）もさほど大きくないため、それでも需給面は悪くありません。

ただ、モビルスはVC（ベンチャーキャピタル）の保有株（約142万株）の多さが懸念材料です。

また、SaaS関連事業はIPOで根強い人気があり、AI（人工知能）やCX（カスタマー・エクスペリエンス）というテーマ性もあるため、事業面で注目されると思います。

よって、モビルスのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。モビルスIPOは、公開価格の2倍を上回る高い初値が付くと予想しています。

モビルスIPOのBB（ブックビルディング）は、当然ながら全力で臨む予定です。主幹事の大和証券はもちろんのこと、SMBC日興証券やSBI証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。