ネオマーケティングIPOのBBスタンスとIPO評価！マーケティング支援IPO

ネオマーケティング（4196）IPOのBB（ブックビルディング）が、来月の4月6日からスタートします。

ネオマーケティングは、社名からも分かる通りマーケティング支援事業を展開している企業です。

ネオマーケティングは、ビジョナルとステラファーマとの3社同時上場になりますが、規模はその中でダントツに小さいので、資金分散の影響も小さそうですね。

ネオマーケティング（東証ジャスダックIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ネオマーケティング
コード	4196（情報・通信業）
主幹事証券	いちよし証券
幹事証券（委託含む）	みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券楽天証券あかつき証券岩井コスモ証券エース証券岡三証券極東証券東洋証券松井証券マネックス証券むさし証券岡三オンライン証券
上場日	4月22日
仮条件決定日	4月2日（1,660円～1,800円に決定）
ブックビルディング期間	4月6日から4月12日まで
公開価格決定日	4月13日（1,800円に決定）
申込期間	4月14日から4月19日まで
公募	230,000株（新株式発行：40,000株自己株式の処分：190,000株）
売出し	230,000株
OA	69,000株
吸収金額	8.8億円
時価総額	40.6億円
想定価格	1,660円→公開価格：1,800円
初値価格	3,805円

ネオマーケティングは、独自で開発した「マーケティングフレームワーク4K」を活用して、クライアント企業のマーケティングプロセス全般に渡って、一気通貫でマーケティングサービスを提供しています。

ネオマーケティングは、インサイトドリブン（定性調査を核としたイノベーション創造マーケティング）とカスタマードリブン（定量調査を核とした顧客起点マーケティング）によって商品やサービスの開発を支援しています。

また、ネオマーケティングはデジタルマーケティングやPRで商品やサービスのプロモーションをし、カスタマーサクセスによってクライアントが提供している商品やサービスの価値を最大限に引き出せるように支援しています。

さらに、ネオマーケティングはBtoBマーケティング支援サービスとして累計導入企業数約50,000社の企業リスト収集ツール「Urizo」を提供し、企業間のマーケティング活動や営業活動の支援を行っています。

ネオマーケティングは、その他にも独自で運営する生活者パネル「アイリサーチ」や、会員組織のプラットフォーム「SOLPANEL（ソルパネ）」を運営しています。

ネオマーケティングIPOの事業系統図

（※画像クリックで拡大）

ネオマーケティングIPOの売上は概ね堅調に推移しており、業績も急伸していて好調そうですね。

ネオマーケティングIPOは、ビジョナルとステラファーマとの3社同時上場ですが、規模（吸収金額8.8億円）が小さいため、それでも需給面で注目されると思います。

また、マーケティング支援事業は目新しさに欠けますが、安定した人気があって業績も好調なことから、事業面でもそれなりの評価を得られそうです。

よって、ネオマーケティングのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ネオマーケティングIPOは、公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。

ネオマーケティングIPOのBB（ブックビルディング）は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のいちよし証券をはじめ、SMBC日興証券やマネックス証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。