ネオマーケティング(4196)IPOのBB(ブックビルディング)が、来月の4月6日からスタートします。

ネオマーケティングは、社名からも分かる通りマーケティング支援事業を展開している企業です。

ネオマーケティングは、ビジョナルステラファーマとの3社同時上場になりますが、規模はその中でダントツに小さいので、資金分散の影響も小さそうですね。

ネオマーケティング

ネオマーケティング(東証ジャスダックIPO)のIPO基本情報

銘柄名ネオマーケティング
コード4196(情報・通信業)
主幹事証券いちよし証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
楽天証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
エース証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
松井証券
マネックス証券
むさし証券
岡三オンライン証券
上場日4月22日
仮条件決定日4月2日(1,660円~1,800円に決定)
ブックビルディング期間4月6日から4月12日まで
公開価格決定日4月13日(1,800円に決定)
申込期間4月14日から4月19日まで
公募230,000株
(新株式発行:40,000株
自己株式の処分:190,000株)
売出し230,000株
OA69,000株
吸収金額8.8億円
時価総額40.6億円
想定価格1,660円→公開価格:1,800円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

ネオマーケティングIPOの事業内容

ネオマーケティングは、独自で開発した「マーケティングフレームワーク4K」を活用して、クライアント企業のマーケティングプロセス全般に渡って、一気通貫でマーケティングサービスを提供しています。

ネオマーケティングのマーケティングフレームワーク4K

ネオマーケティングは、インサイトドリブン(定性調査を核としたイノベーション創造マーケティング)とカスタマードリブン(定量調査を核とした顧客起点マーケティング)によって商品やサービスの開発を支援しています。

また、ネオマーケティングはデジタルマーケティングPRで商品やサービスのプロモーションをし、カスタマーサクセスによってクライアントが提供している商品やサービスの価値を最大限に引き出せるように支援しています。

さらに、ネオマーケティングはBtoBマーケティング支援サービスとして累計導入企業数約50,000社の企業リスト収集ツール「Urizo」を提供し、企業間のマーケティング活動や営業活動の支援を行っています。

ネオマーケティングは、その他にも独自で運営する生活者パネル「アイリサーチ」や、会員組織のプラットフォーム「SOLPANEL(ソルパネ)」を運営しています。

ネオマーケティングIPOの事業系統図

ネオマーケティングの事業系統図

IPOによる手取金の使途

  1. 当社グループの事業運営上のリスクでもある人材の確保と維持についての対策と合わせて業容拡大に応じて急務となっている優秀な人材獲得の採用費
  2. 前述の獲得人材の獲得期の人件費
  3. 新卒研修を除いた従業員のスキルアップ研修
  4. 地方の優良企業をターゲットとする営業戦略から拠点設置に伴う設備投資
  5. 中期経営計画に基づく新規顧客獲得を達成するため当社グループのサービスの知名度向上とブランディングのための広告宣伝費
  6. 事業拡大施策としてのマーケティング費
  7. 金融機関からの借入金の返済

ネオマーケティングIPOの業績

ネオマーケティングの業績

(※画像クリックで拡大)

ネオマーケティングIPOの売上は概ね堅調に推移しており、業績も急伸していて好調そうですね。

ネオマーケティングのIPO評価

ネオマーケティングIPOは、ビジョナルステラファーマとの3社同時上場ですが、規模(吸収金額8.8億円)が小さいため、それでも需給面で注目されると思います。

また、マーケティング支援事業は目新しさに欠けますが、安定した人気があって業績も好調なことから、事業面でもそれなりの評価を得られそうです。

よって、ネオマーケティングのIPO評価は、Aが妥当だと考えています。ネオマーケティングIPOは、公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。

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ネオマーケティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ネオマーケティングIPOのBB(ブックビルディング)は、もちろん全力で臨む予定です。主幹事のいちよし証券をはじめ、SMBC日興証券マネックス証券などの平幹事ももれなく申し込むつもりです。

ネオマーケティングIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
いちよし証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB参加
SMBC日興証券 BB参加
SBI証券 BB参加
楽天証券 BB参加
あかつき証券 口座なし
岩井コスモ証券 BB参加
エース証券 口座なし
岡三証券 BB参加
極東証券 口座なし
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
松井証券 BB参加
マネックス証券 BB参加
むさし証券 BB参加
岡三オンライン証券 BB参加


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