ペイロールIPOの新規上場を承認！野村證券が主幹事

ペイロール（4489）IPOの新規上場が承認されました。ペイロールIPOは、6月22日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、ペイロールIPOの主幹事は野村證券が務めることになっています。

ペイロールIPOは、すでに新規承認されているデコルテ・ホールディングスIPOと東海道リート投資法人IPOとの3社同時上場になります。

6月後半のIPOは、かなりタイトなスケジュールになってきましたね。

ペイロール（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ペイロール
コード	4489（情報・通信業）
主幹事証券	野村證券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 東海東京証券 岡地証券 SBI証券 いちよし証券
上場日	6月22日
仮条件決定日	6月1日（1,280円～1,380円に決定）
ブックビルディング期間	6月3日から6月9日
公開価格決定日	6月10日（1,380円に決定）
申込期間	6月14日から6月17日まで
公募	428,000株
売出し	6,410,000株
OA	1,025,700株
吸収金額	108.5億円
時価総額	247.1億円
想定価格	1,380円→公開価格：1,380円
初値価格	1,290円

↑ペイロールIPO幹事のSMBC日興証券↑

ペイロールIPOの概要

ペイロールIPOは、給与計算業務のアウトソーシング事業を展開しており、現在253社・98万人（2020年3月末現在）の給与計算サービスを受託しています。

ペイロールIPOの給与計算サービスは、人事部の業務軽減に大きく貢献するため、人が担っている業務までをカバーし、他社と一線を画したフルスコープ型アウトソーシングを展開しています。

ペイロールIPOは、海外への販売も予定されているとはいえ規模（吸収金額108.5億円）が大きく、売出株も公募株の10倍以上と非常に多いのが気になります。

また、ペイロールIPOはデコルテ・ホールディングスIPOと東海道リート投資法人IPOとの3社同時上場になるため、資金分散の影響も受けそうなので、慎重に判断する必要がありそうです。

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ペイロールIPOの幹事団は、主幹事の野村證券を中心に、IPO幹事常連のSMBC日興証券やSBI証券などの6社で構成されています。

SBI証券のIPOチャレンジポイント解説

ペイロールIPOの初値予想

ペイロールIPOの初値予想は、仮条件決定後（6月1日以降）に追記させていただきます。

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