ペルセウスプロテオミクス(4882)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月4日からスタートします。

ペルセウスプロテオミクスは4社同時上場というだけでなく、IPOで人気になりにくい赤字のバイオなので、需給面に不安がありますね。

ペルセウスプロテオミクス

ペルセウスプロテオミクス(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ペルセウスプロテオミクス
コード4882(医薬品)
主幹事証券SBI証券
幹事証券(委託含む)みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券
極東証券
東洋証券
松井証券
水戸証券
むさし証券
SBIネオモバイル証券
auカブコム証券
岡三オンライン証券
上場日6月22日
仮条件決定日6月2日(830円~870円に決定)
ブックビルディング期間6月4日から6月10日まで
公開価格決定日6月11日(870円に決定)
申込期間6月14日から6月17日まで
公募3,300,000株
売出し0株
OA495,000株
吸収金額33億円
時価総額101.7億円
想定価格870円→公開価格:870円
初値価格1,005円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

ペルセウスプロテオミクスIPOの事業内容

ペルセウスプロテオミクスは、東京大学先端科学技術研究センター・システム生物医学ラボラトリー(LSBM)で開発された蛋白質発現・抗体作製技術を基盤として、がん及びその他疾患の治療用医薬品の研究開発及び関連業務を行っています。

ペルセウスプロテオミクスは、肝臓がんを標的とする抗体及び固形がんを標的とする放射性同位体標識抗体や、難治性固形がんを標的としたADC(抗体薬物複合体)等、数々のがん治療用抗体の研究・開発を進めています。

ペルセウスプロテオミクスIPOの創薬パイプライン

ペルセウスプロテオミクスの創薬パイプライン

(※画像クリックで拡大)

また、ペルセウスプロテオミクスはこれまでにがん等を対象とした抗体医薬品や研究用試薬の創出を通じて培ってきた技術や経験を活かして、抗体に関連した研究支援(研究受託)を実施しています。

さらに、ペルセウスプロテオミクスはがんや生活習慣病等、各種疾患のバイオマーカーとなる核内受容体抗体を全48種類取り揃えており、世界の研究者に向けて研究用試薬として販売しています。

IPOによる手取金の使途

  1. 治験及び研究開発に係る研究開発費
  2. 研究者の人件費、賃借料等の研究開発運営経費
  3. 管理部門の人件費、賃借料等の事業運営の運転資金
  4. 設備投資資金

ペルセウスプロテオミクスIPOの業績

ペルセウスプロテオミクスの業績

(※画像クリックで拡大)

ペルセウスプロテオミクスIPOの業績は、バイオベンチャーらしく完全な赤字です。赤字の企業は、業績をグラフ化しない傾向にあるので見づらいですね。

ペルセウスプロテオミクスのIPO評価

ペルセウスプロテオミクスは、もともと昨年の3月に新規上場する予定でしたが、コロナの影響で上場を中止していたので、仕切り直しての新規上場になります。

ちなみに、公募株(2,970,000株→3,300,000株)とOA株(445,500株→495,000株)は前回より増えていますが、想定価格(960円→870円)はやや安くなっているため、前回とほぼ同規模(前回:32.8億円、今回:33億円)になっています。

ペルセウスプロテオミクスは4社同時上場というだけでなく、IPOで不人気な赤字のバイオなので、需給面で警戒されそうです。

ただ、売出株ゼロの公募株のみというのは好印象です。また、創薬事業には社会的意義があるため、事業面でも一定の評価を得られかもしれません。

よって、ペルセウスプロテオミクスのIPO評価は、Dが妥当だと考えています。

ペルセウスプロテオミクスIPOは、地合いに左右されそうですが、今のところ公開価格を若干上回ったところで初値形成すると予想しています。ただし、初値が公開価格を割れる可能性も無きにしも非ずだと思います。

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ペルセウスプロテオミクスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

ペルセウスプロテオミクスIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中ですが、主幹事のSBI証券だけは落選してもIPOチャレンジポイントが貰えるので参加する予定です。

ペルセウスプロテオミクスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SBI証券 (主幹事) BB参加
みずほ証券 BB検討中
SMBC日興証券 BB検討中
いちよし証券 BB検討中
岡三証券 BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB検討中
藍澤證券 口座なし
岩井コスモ証券 BB検討中
エイチ・エス証券 BB検討中
極東証券 口座なし
東洋証券 ネット口座での取扱いなし
松井証券 BB検討中
水戸証券 口座なし
むさし証券 BB検討中
SBIネオモバイル証券 BB検討中
auカブコム証券 BB検討中
岡三オンライン証券 BB検討中

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