プロレド・パートナーズIPOのBBスタンスとIPO評価！コンサル系IPO！

プロレド・パートナーズ（7034）IPOのBB（ブックビルディング）が、翌週の7月10日からスタートします。

プロレド・パートナーズは、マザーズにしてはやや規模が大きめですが、業績好調なコンサルティング企業として注目されているようです。

ただ、プロレド・パートナーズは想定価格（4,100円）が高く、前日に新規上場するアクリートが初日値付かずだと同時上場になるため、資金分散の影響を頭の隅に入れておく必要はありそうです。

プロレド・パートナーズ（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	プロレド・パートナーズ
コード	7034
主幹事証券	みずほ証券
幹事証券（委託含む）	ＳＭＢＣ日興証券 SBI証券東海東京証券岡三証券岩井コスモ証券マネックス証券楽天証券いちよし証券エース証券岡三オンライン証券
上場日	7月27日
仮条件決定日	7月6日（4,100円～4,250円に決定）
ブックビルディング期間	7月10日から7月17日まで
公開価格決定日	7月18日（4,250円に決定）
申込期間	7月19日から7月24日まで
公募	465,000株
売出し	155,000株
OA	93,000株
吸収金額	29.2億円
時価総額	101.1億円
想定価格	4,100円→公開価格：4,250円
初値価格	7,170円

プロレド・パートナーズは、戦略コンサルティングファームで提供されている主な経営コンサルティングをパッケージ化し、企業再生ファンドや大手・上場企業にコンサルティング・サービスとして提供している企業です。

また、プロレド・パートナーズのコンサルティングは一般的な固定報酬ではなく、クライアントが中長期的に成果を獲得し続けることを重視するために成果報酬を導入し、クライアントの企業価値向上にコミットしています。

さらに、プロレド・パートナーズはAI（人工知能）、RPA（ロボットによる業務自動化）、ビッグデータといった最新のITテクノロジーを活用することで、コンサルティングの品質向上と、より幅広いクライアントへのサービス提供を目指しています。

（※画像クリックで拡大）

プロレド・パートナーズIPOの売上は理想的な右肩上がりで、利益も急激に伸びていて好調そうです。

プロレド・パートナーズは値がさ（4,100円）で規模（吸収金額29.2億円）も大きいため、需給面に少し不安があります。

ただ、プロレド・パートナーズは多くの上場企業との取引実績があり、業績も好調に推移しているので、一定の評価を得られると思います。

さらに、プロレド・パートナーズはAI（人工知能）やRPA（ロボットによる業務自動化）といったテーマ性でも関心を集めそうです。

よって、プロレド・パートナーズのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。プロレド・パートナーズIPOは地合いにもよりますが、公開価格をある程度上回ったところで初値形成すると予想しています。

プロレド・パートナーズIPOのBB（ブックビルディング）は、今のところ全力で申し込むつもりです。主幹事のみずほ証券を中心に、IPO幹事常連のＳＭＢＣ日興証券、SBI証券、マネックス証券などにも、もれなく申し込む予定です。