レオス・キャピタルワークス(7330)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の4月10日から開始されます。

レオス・キャピタルワークスIPOは2018年12月に新規上場する予定でしたが、その後に新規上場を中止していたので、約4年半の歳月を経ての仕切り直しIPOになります。

また、レオス・キャピタルワークスはSBIホールディングス(8473)の連結子会社なので親子上場になります。

レオス・キャピタルワークスのIPO評価とBBスタンス

レオス・キャピタルワークス(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名レオス・キャピタルワークス
コード7330(証券、商品先物取引業)
主幹事証券大和証券
SBI証券
幹事証券(委託含む)楽天証券
FFG証券
マネックス証券
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
松井証券
auカブコム証券
SBIネオトレード証券
CONNECT
上場日4月25日
仮条件決定日4月7日(1,100円~1,300円に決定)
ブックビルディング期間4月10日から4月14日
公開価格決定日4月17日(1,300円に決定)
申込期間4月18日から4月21日まで
公募357,700株
売出し2,859,700株
(国内:1,787,200株
海外:1,072,500株)
OA482,600株
吸収金額51.8億円
(国内:36.8億円
海外:15億円)
時価総額173.2億円
想定価格1,400円→公開価格:1,300円
初値価格1,730円

SBI証券[旧イー・トレード証券]

レオス・キャピタルワークスIPOの事業内容

レオス・キャピタルワークスは「資本市場を通じて社会に貢献します」という経営理念のもと、投資信託委託業務投資顧問業務(投資一任契約に係る業務)を行っています。

投資信託委託業務では、「ひふみ投信」をはじめとした投資信託の運用・販売を行っています。

レオス・キャピタルワークスが運用する全ての公募投資信託の名称には「ひふみ」というブランドを使用しており、「次のゆたかさの、まんなかへ」という想いが込められています。

投資顧問業務では、投資一任契約に基づき、国内企業年金基金と海外ソブリンウェルスファンドなどを受託し運用しています。

ちなみに、投資一任契約とはお客様から投資判断を任され、お客様に代わりお客様の資産運用を行う契約のことで、この契約に基づき投資資金を受託、運用する業務を行っています。

レオス・キャピタルワークスの運用資産残高

レオス・キャピタルワークスは2021年4月にベンチャー企業への出資等を目的とした、「レオス・キャピタルパートナーズ株式会社」を100%子会社として設立しています。

また、レオス・キャピタルパートナーズ株式会社は2022年2月1日にRheosCP1号投資事業有限責任組合を設立し、ベンチャーキャピタル業務を開始しています。

IPOによる手取金の使途

  1. 直販顧客管理システムの整備
  2. ニューヨーク拠点における運転資金(地代家賃、人件費、システム利用料、弁護士報酬等)

レオス・キャピタルワークスIPOの業績

レオス・キャピタルワークスの業績

(※画像クリックで拡大)

レオス・キャピタルワークスIPOの業績は概ね堅調に推移しているようです。

レオス・キャピタルワークスのIPO評価

レオス・キャピタルワークスは規模(吸収金額51.8億円)が大きく、売出株も多い(公募株の約8倍)ため、需給面に不安があります。

さらに、レオス・キャピタルワークスはIPOで不人気な親子上場という点でもやや警戒されそうです。

ただ、レオス・キャピタルワークスは欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されているので、海外人気次第で状況も変わるかもしれません。また、前回新規上場しようとした時は、ひふみ投信への注目度も高まっていましたが、現在はそれほどでもないため、事業面への注目度も前回と比べて今一歩といった感じです。

よって、レオス・キャピタルワークスのIPO評価はCが妥当だと考えています。レオス・キャピタルワークスIPOは公開価格を目途に初値形成すると予想しています。

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レオス・キャピタルワークスIPOの初値予想

1,300円 (想定価格比:-100円)

(※大手予想会社の初値予想第一弾:1,500円~1,650円)

(※大手予想会社の初値予想第二弾:1,300円~1,450円)

↓(上場直前の初値予想)

1,350円 (公開価格比:+50円)

(※大手予想会社の初値予想最終版:1,450円)

レオス・キャピタルワークスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

レオス・キャピタルワークスIPOのBB(ブックビルディング)は検討中です。ただ、SBI証券は抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが貰えるので申し込む予定です。

レオス・キャピタルワークスIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
大和証券 (主幹事)BB検討中
SBI証券 (主幹事)BB参加
楽天証券BB検討中
FFG証券口座なし
マネックス証券BB検討中
野村證券BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券BB検討中
松井証券BB検討中
auカブコム証券BB検討中
SBIネオトレード証券BB検討中


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