セーフィー(4375)IPOのBB(ブックビルディング)が、今週末の9月10日からスタートします。セーフィーは、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie(セーフィー)」を開発・提供しています。

セーフィーはプロジェクトカンパニーとの同時上場で規模も大きいため、資金分散の影響を受けそうですね。

セーフィー

セーフィー(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名セーフィー
コード4375(情報・通信業)
主幹事証券SMBC日興証券
みずほ証券
幹事証券(委託含む)東海東京証券
野村證券
SBI証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
楽天証券
いちよし証券
丸三証券
auカブコム証券
上場日9月29日
仮条件決定日9月9日(2,280円~2,430円に決定)
ブックビルディング期間9月10日から9月16日
公開価格決定日9月17日(2,430円に決定)
申込期間9月21日から9月27日まで
公募3,297,700株
(国内:705,500株
海外:2,592,200株)
売出し5,711,000株
(国内:1,221,100株
海外:4,489,900株)
OA1,351,300株
吸収金額236.2億円
(国内:74.7億円
海外:161.5億円)
時価総額1,120.6億円
想定価格2,280円→公開価格:2,430円
初値価格初値決定後に追記

SMBC日興証券 オンライントレード

セーフィーIPOの事業内容

セーフィーは、家から街まであらゆるビジネスシーンの映像をデータ化することで、人々の意思決定を支援するために、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」を開発・運営しています。

セーフィーの「Safie」

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「Safie」の特徴は、高画質・安価・安全で、誰でも簡単にスマホやパソコンで使えることであり、監視カメラサービスとして、小売・外食・不動産・建設・警備・自治体などの幅広い業界で活用されています。

「Safie」のユーザー企業

Safieのユーザー企業

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また、「Safie」は監視カメラや防犯という用途にとどまらず、今までは人手不足でチェックできなかった作業工程や僻地の施設の状況を見える化したり、遠隔地の現場や複数の現場を俯瞰して見るなど、生産性向上や業務改善のための導入が広がっています。

「Safie」はサブスクリプション型のサービスとして提供されており、2021年6月末時点で、課金カメラ台数が12.9万台となっています。なお、2020年のクラウドモニタリング・録画サービス市場において稼働台数ベースで約47.5%のシェアを獲得しています。

Safieのシェア

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セーフィーIPOの事業系統図

セーフィーの事業系統図

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IPOによる手取金の使途

  1. 人件費
  2. 人員増加に伴い、必然的に必要となるオフィススペース拡張に係る費用
  3. 当社及び当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費
  4. 借入金の返済資金
  5. 高い成長を実現するために将来的な海外展開準備資金

セーフィーIPOの業績

セーフィーの業績

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セーフィーIPOの売上は急伸していて、利益も黒字転換しているので、今後に期待できそうですね。

セーフィーのIPO評価

セーフィーは海外市場(米国及びカナダを除く)への販売も予定されていますが、規模(吸収金額236.2億円)が大きくてVC(ベンチャーキャピタル)の保有株(約302万株)も多いため、それでも需給面に不安があります。

また、セーフィーはプロジェクトカンパニーとの同時上場にもなるので、資金分散の影響も懸念材料です。

ただ、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」はまだまだ様々な用途での活用が期待できるため、事業面で関心を集めそうです。

よって、セーフィーのIPO評価は、Cが妥当だと考えています。セーフィーIPOは、今のところ公開価格を多少上回ったところで初値形成すると予想しています。

しかし、海外での人気具合と地合いによっては初値が公開価格を割れる可能性も無きにしも非ずだと思います。

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セーフィーIPOのBB(ブックビルディング)スタンス

セーフィーIPOのBB(ブックビルディング)は、今のところ検討中です。ただ、SBI証券だけは抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが貰えるので、必ず申し込むつもりです。

セーフィーIPOのBB(ブックビルディング)スタンス
SMBC日興証券 (主幹事) BB検討中
みずほ証券 (主幹事) BB検討中
東海東京証券 BB検討中
野村證券 BB検討中
SBI証券 BB参加
大和証券 BB検討中
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 BB検討中
楽天証券 BB検討中
いちよし証券 BB検討中
丸三証券 BB検討中
auカブコム証券 BB検討中

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