セーフィーIPOの新規上場を承認！日興証券とみずほ証券が共同主幹事

セーフィー（4375）IPOの新規上場が承認されました。セーフィーIPOは、9月29日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、セーフィーIPOの主幹事はSMBC日興証券とみずほ証券が共同で務めることになっています。

セーフィーIPOは、すでに新規承認されているプロジェクトカンパニーIPOとの同時上場になります。

セーフィー（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	セーフィー
コード	4375（情報・通信業）
主幹事証券	SMBC日興証券 みずほ証券
幹事証券（委託含む）	東海東京証券 野村證券 SBI証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券 いちよし証券 丸三証券 auカブコム証券
上場日	9月29日
仮条件決定日	9月9日（2,280円～2,430円に決定）
ブックビルディング期間	9月10日から9月16日
公開価格決定日	9月17日（2,430円に決定）
申込期間	9月21日から9月27日まで
公募	3,297,700株 （国内：705,500株 海外：2,592,200株）
売出し	5,711,000株 （国内：1,221,100株 海外：4,489,900株）
OA	1,351,300株
吸収金額	236.2億円 （国内：74.7億円 海外：161.5億円）
時価総額	1,120.6億円
想定価格	2,280円→公開価格：2,430円
初値価格	3,350円

セーフィーIPO主幹事のSMBC日興証券

セーフィーIPOの概要

セーフィーIPOは、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie（セーフィー）」の開発・運営を行っています。

Safie（セーフィー）映像がキレイで、簡単に取り付けられるため、防犯カメラとしてだけでなく、工事現場や飲食店など様々なシーンで導入されています。

セーフィーIPOは、欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国及びカナダを除く）への販売も予定されていますが、それにしても規模（吸収金額236.2億円）が大きく、IPOラッシュ終盤でのプロジェクトカンパニーIPOとの同時上場にもなるため、需給面に不安があります。

ただ、クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie（セーフィー）」はまだまだ成長余地がありそうなので、事業面で関心を集めそうですね。

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セーフィーIPOの幹事団は、共同主幹事のSMBC日興証券とみずほ証券をはじめとした5大証券に加え、SMBC日興証券や楽天証券などが顔を揃えています。

楽天証券のIPOは100%平等抽選

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

セーフィーIPOの初値予想

セーフィーIPOの初値予想は、仮条件決定後（9月9日以降）に追記させていただきます。

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