S&JのIPO新規上場を承認！東海東京証券が主幹事

S&J（5599）IPOの新規上場が承認されました。S&Jは12月15日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。

また、S&JのIPO主幹事は東海東京証券が務めることになっています。

本日は、後ほどご紹介する魁力屋IPOも新規承認されています。IPOは12月のラッシュに向けて、来週以降も続々と新規承認されそうですね。

S&J（東証グロースIPO）のIPO基本情報

銘柄名	S&J
コード	5599（情報・通信業）
主幹事証券	東海東京証券
幹事証券（委託含む）	SMBC日興証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 丸三証券 あかつき証券 極東証券 東洋証券 むさし証券 岡三オンライン
上場日	12月15日
仮条件決定日	11月27日（1,200円～1,320円に決定）
ブックビルディング期間	11月29日から12月5日
公開価格決定日	12月6日（1,320円に決定）
申込期間	12月7日から12月12日まで
公募	480,000株
売出し	1,110,000株
OA	238,500株
吸収金額	24.1億円
時価総額	72.1億円
想定価格	1,320円→公開価格：1,320円
初値価格	1,289円

S&J（5592）IPO幹事のSMBC日興証券

S&J（5599）IPOの概要

S&J（5599）IPOはサイバーセキュリティ事業として、セキュリティに関する課題解決に向けてのコンサルティングサービスを提供しています。

また、S&Jはサイバー攻撃をリアルタイムで監視し、防御・復旧・回復までを行う監視サービスも行っています。

ちなみに、S&Jはマクニカホールディングス（3132）の子会社なので親子上場になります。

S&J（5599）IPOは規模（吸収金額24.1億円）もそれなりにありますが、セキュリティ関連事業を行っていることで関心を集めそうですね。

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S&J（5599）IPOの幹事団は主幹事の東海東京証券をはじめ、SMBC日興証券やマネックス証券などの11社で構成されています。

S&J（5599）IPO幹事のマネックス証券

また、岡三証券が幹事団入りしているので、岡三オンラインも委託幹事入りしそうですね。←正式に決定しました！

S&J（5599）IPOの初値予想

S&J（5599）IPOの初値予想は、仮条件決定後（11月27日以降）に追記させていただきます。

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