スカイマーク(9204)IPOの新規上場が承認されました。スカイマークIPOは12月14日に東証グロース市場へ新規上場する予定です。
また、スカイマークIPOの主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券とBofa証券が共同で務めることになっています。
かねてから噂になっていたスカイマークIPOの新規上場(再上場)が遂に承認されました。スカイマークIPOは大栄環境IPOとの同時上場になります。
スカイマーク(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | スカイマーク |
コード | 9204(空運業) |
主幹事証券 | 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 Bofa証券 |
幹事証券(委託含む) | SMBC日興証券 みずほ証券 野村證券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 岡三証券 東海東京証券 丸三証券 水戸証券 あかつき証券 auカブコム証券 岡三オンライン |
上場日 | 12月14日 |
仮条件決定日 | 11月28日(1,150円~1,170円に決定) |
ブックビルディング期間 | 11月28日から12月2日 |
公開価格決定日 | 12月5日(1,170円に決定) |
申込期間 | 12月6日から12月9日まで |
公募 | 13,043,400株 (国内: 海外: |
売出し | 14,746,000株 (国内: 海外: |
OA | 4,168,400株 |
吸収金額 | 367.5億円 (国内: 海外: |
時価総額 | 693.8億円 |
想定価格 | 1,150円→公開価格:1,170円 |
初値価格 | 1,272円 |
スカイマークIPOの概要
スカイマークIPOは説明するまでもないと思いますが、定期航空運送事業を行っている企業です。
スカイマークIPOの2020年度の国内線輸送人員は、JAL(日本航空)やANA(全日本空輸)に次いで国内第3位となっています。
ちなみに、スカイマークは2015年に経営破綻したことから上場廃止になっていたので、経営再建を果たしての再上場になります。
スカイマークIPOは話題性抜群ですが、大型(吸収金額367.5億円)な再上場IPOで、大栄環境IPOとの同時上場でもあるため、慎重に判断する必要がありそうです。
スカイマークIPOの幹事団は、共同主幹事の大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券とBofa証券をはじめ、主だった証券会社が勢揃いしています。
また、三菱FJモルガン・スタンレー証券と岡三証券が幹事団に名を連ねているので、同グループのauカブコム証券と岡三オンラインも委託幹事りする可能性が高そうです。←正式に決定しました!
スカイマークIPOの初値予想
スカイマークIPOの初値予想は、仮条件決定後(11月28日以降)に追記させていただきます。
1,200円 (想定価格比:+50円)
(※大手予想会社の初値予想:1,200円~1,400円)
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