W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月13日からスタートします。

W TOKYOはモデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション(TGC)」をプロデュースしています。

W TOKYOはIPOラッシュ終盤での新規上場になります。しかし、W TOKYOは単独上場なので、それでも日程には恵まれていますね。

W TOKYOのIPO評価とBBスタンス

W TOKYO(東証グロースIPO)のIPO基本情報

銘柄名W TOKYO
コード9159(サービス業)
主幹事証券野村證券
幹事証券(委託含む)SBI証券
静銀ティーエム証券
マネックス証券
松井証券
上場日6月29日
仮条件決定日6月9日(2,870円~3,000円に決定)
ブックビルディング期間6月13日から6月19日
公開価格決定日6月20日(3,000円に決定)
申込期間6月21日から6月26日まで
公募120,000株
売出し319,000株
OA65,800株
吸収金額14.5億円
時価総額74.3億円
想定価格2,870円→公開価格:3,000円
初値価格7,000円

マネックス証券

W TOKYO(9159)IPOの事業内容

W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しています。

W TOKYOは毎年春と秋に東京近郊で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONにおいて主として協賛金収入やチケット販売による収入及びブランド出展料収入を得ています。

また、W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・ブランド力を活かした地方都市での開催、SDGs推進をはじめとするシティプロモーション等を展開しており、地方自治体からも収入を得ています。

さらに、W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力・ブランド力を活かし、顧客のニーズに適う商材のブランディングを行うため、トップインフルエンサーやアーティストを広告塔としてキャスティングすることに加え、新たなクリエイティブの企画を行うことにより、広告キャスティング収入やクリエイティブ制作収入を得ています。

W TOKYOはその他にもTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドと他のモノ・コトとコラボレーションし、スクール事業・オーディション事業・ティーン世代向けのイベントプロデュース・オリジナル商品の開発等を展開しています。

ちなみに、W TOKYOの主力ブランドのTOKYO GIRLS COLLECTIONは常に最先端のテクノロジーや最旬のトレンドを取り入れたキャスティング・コンテンツプロデュースにより、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なインフルエンサーが多数登場するスペシャルステージなど、青年層(10代~30代)に対する発信型プラットフォームになっています。

東京ガールズコレクション

TOKYO GIRLS COLLECTIONは毎年春と秋に東京近郊のアリーナクラスの会場において開催しており、2005年より通算36回の開催実績があり、直近開催回では1開催回あたりの総体感人数(来場者数・配信視聴者数の合計)はのべ約800万人を超えています。

W TOKYO(9159)IPOの事業系統図

W TOKYOの事業系統図

IPOによる手取金の使途

  1. 運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費
  2. 借入金の返済

W TOKYO(9159)IPOの業績

W TOKYOの業績

(※画像クリックで拡大)

W TOKYOの業績はコロナ禍によって落ち込んでいたようですが、アフターコロナになって回復してきています。

W TOKYOのIPO評価

W TOKYOはグロース市場への単独上場で、規模(吸収金額14.5億円)もさほど大きくないため、需給面は良好だと思います。

また、東京ガールズコレクション(TGC)は知名度が高く、株主にも秋元康氏見城徹氏片山晃氏藤野英人氏など、著名人や有名な個人投資家などが名を連ねているため、多方面からかなりの話題を集めそうです。

よって、W TOKYOのIPO評価はAが妥当だと考えています。W TOKYO(9159)IPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。

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W TOKYO(9159)IPOの初値予想

W TOKYO(9159)IPOの初値予想は、仮条件決定後(6月9日以降)に追記させていただきます。

6,900円 (想定価格比:+3,900円)

(※大手予想会社の初値予想:4,500円~5,000円)

W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス

W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)は全力で申し込むつもりです。主幹事の野村證券をはじめ、マネックス証券松井証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。

W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
野村證券 (主幹事)BB参加
SBI証券BB参加
静銀ティーエム証券口座なし
マネックス証券BB参加
松井証券BB参加


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