W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)が、来週の6月13日からスタートします。
W TOKYOはモデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション(TGC)」をプロデュースしています。
W TOKYOはIPOラッシュ終盤での新規上場になります。しかし、W TOKYOは単独上場なので、それでも日程には恵まれていますね。
W TOKYO(東証グロースIPO)のIPO基本情報
銘柄名 | W TOKYO |
コード | 9159(サービス業) |
主幹事証券 | 野村證券 |
幹事証券(委託含む) | SBI証券 静銀ティーエム証券 マネックス証券 松井証券 |
上場日 | 6月29日 |
仮条件決定日 | 6月9日(2,870円~3,000円に決定) |
ブックビルディング期間 | 6月13日から6月19日 |
公開価格決定日 | 6月20日(3,000円に決定) |
申込期間 | 6月21日から6月26日まで |
公募 | 120,000株 |
売出し | 319,000株 |
OA | 65,800株 |
吸収金額 | 14.5億円 |
時価総額 | 74.3億円 |
想定価格 | 2,870円→公開価格:3,000円 |
初値価格 | 7,000円 |
W TOKYO(9159)IPOの事業内容
W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活かした独自のプロデュースノウハウを軸に、ヒト・モノ・コト・地域のまだ見ぬ価値を共創し、その価値を最大化させることをミッションとして事業を展開しています。
W TOKYOは毎年春と秋に東京近郊で開催するTOKYO GIRLS COLLECTIONにおいて主として協賛金収入やチケット販売による収入及びブランド出展料収入を得ています。
また、W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONの企画・ブランド力を活かした地方都市での開催、SDGs推進をはじめとするシティプロモーション等を展開しており、地方自治体からも収入を得ています。
さらに、W TOKYOはTOKYO GIRLS COLLECTIONで培った企画力・ブランド力を活かし、顧客のニーズに適う商材のブランディングを行うため、トップインフルエンサーやアーティストを広告塔としてキャスティングすることに加え、新たなクリエイティブの企画を行うことにより、広告キャスティング収入やクリエイティブ制作収入を得ています。
W TOKYOはその他にもTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドと他のモノ・コトとコラボレーションし、スクール事業・オーディション事業・ティーン世代向けのイベントプロデュース・オリジナル商品の開発等を展開しています。
ちなみに、W TOKYOの主力ブランドのTOKYO GIRLS COLLECTIONは常に最先端のテクノロジーや最旬のトレンドを取り入れたキャスティング・コンテンツプロデュースにより、日本のリアルクローズを披露するファッションショーをはじめ、豪華アーティストによる音楽ライブや、旬なインフルエンサーが多数登場するスペシャルステージなど、青年層(10代~30代)に対する発信型プラットフォームになっています。
TOKYO GIRLS COLLECTIONは毎年春と秋に東京近郊のアリーナクラスの会場において開催しており、2005年より通算36回の開催実績があり、直近開催回では1開催回あたりの総体感人数(来場者数・配信視聴者数の合計)はのべ約800万人を超えています。
W TOKYO(9159)IPOの事業系統図
IPOによる手取金の使途
- 運転資金として事業拡大に伴う優秀な人材の採用・育成にかかる費用及び人件費
- 借入金の返済
W TOKYO(9159)IPOの業績
(※画像クリックで拡大)
W TOKYOの業績はコロナ禍によって落ち込んでいたようですが、アフターコロナになって回復してきています。
W TOKYOのIPO評価
W TOKYOはグロース市場への単独上場で、規模(吸収金額14.5億円)もさほど大きくないため、需給面は良好だと思います。
また、東京ガールズコレクション(TGC)は知名度が高く、株主にも秋元康氏、見城徹氏、片山晃氏、藤野英人氏など、著名人や有名な個人投資家などが名を連ねているため、多方面からかなりの話題を集めそうです。
よって、W TOKYOのIPO評価はAが妥当だと考えています。W TOKYO(9159)IPOは公開価格の2倍前後で初値形成すると予想しています。
W TOKYO(9159)IPOの初値予想
W TOKYO(9159)IPOの初値予想は、仮条件決定後(6月9日以降)に追記させていただきます。
6,900円 (想定価格比:+3,900円)
(※大手予想会社の初値予想:4,500円~5,000円)
W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)スタンス
W TOKYO(9159)IPOのBB(ブックビルディング)は全力で申し込むつもりです。主幹事の野村證券をはじめ、マネックス証券や松井証券などの平幹事ももれなく申し込む予定です。
野村證券 (主幹事) | BB参加 |
---|---|
SBI証券 | BB参加 |
静銀ティーエム証券 | 口座なし |
マネックス証券 | BB参加 |
松井証券 | BB参加 |
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社