ZEALSのIPO新規上場を承認！大和証券とクレディ・スイス証券が共同主幹事

ZEALS（9255）IPOの新規上場が承認されました。ZEALS（ジールス）IPOは、12月23日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、ZEALSのIPO主幹事は大和証券とクレディ・スイス証券が共同で務めることになっています。

12月のIPOは、本日もZEALSを含む5社が新規承認されていて、やはり怒涛のIPOラッシュになりましたね。

※上場中止になりました！

ZEALS（東証マザーズIPO）のIPO基本情報

銘柄名	ZEALS上場中止
コード	9255（サービス業）
主幹事証券	大和証券 クレディ・スイス証券
幹事証券（委託含む）	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SBI証券 松井証券 楽天証券 マネックス証券 auカブコム証券
上場日	12月23日
仮条件決定日	12月7日（1,220円～1,420円に決定）
ブックビルディング期間	12月8日から12月14日
公開価格決定日	12月15日
申込期間	12月16日から12月21日まで
公募	2,500,000株
売出し	4,912,800株
OA	1,111,900株
吸収金額	130.4億円
時価総額	233.2億円
想定価格	1,530円
初値価格	上場中止

ZEALSのIPO幹事のマネックス証券

ZEALSのIPO概要

ZEALS（ジールス）IPOはAIチャットボットの技術を活用したチャットコマースと接客DXサービスを提供しています。

チャットコマースはLINEに搭載したチャットボットでの接客体験を通じてユーザーの購買行動を後押しする完全成果報酬型サービスになっています。

ZEALSの売上は急激に伸びていますが、利益は前期に黒字転換したものの再び赤字に転落しています。

ZEALSは海外への販売も予定されていますが、それでも規模（吸収金額130.4億円）が大きく、明日以降もまだまだIPOが新規承認されそうなので、全て出揃ってから比較検討する必要がありそうです。

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ZEALSのIPO幹事団は、共同主幹事の大和証券とクレディ・スイス証券をはじめ、SBI証券や松井証券などの7社で構成されています。

松井証券のIPOは前受金不要（事前入金不要）

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました！

ZEALSのIPO初値予想

ZEALSのIPO初値予想は、仮条件決定後（12月7日以降）に追記させていただきます。

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