ZEALS(9255)IPOの新規上場が承認されました。ZEALS(ジールス)IPOは、12月23日に東証マザーズ市場へ新規上場する予定です。

また、ZEALSのIPO主幹事は大和証券クレディ・スイス証券が共同で務めることになっています。

12月のIPOは、本日もZEALSを含む5社が新規承認されていて、やはり怒涛のIPOラッシュになりましたね。

ZEALS

ZEALS(東証マザーズIPO)のIPO基本情報

銘柄名ZEALS
コード9255(サービス業)
主幹事証券大和証券
クレディ・スイス証券
幹事証券(委託含む)三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
松井証券
楽天証券
マネックス証券
auカブコム証券
上場日12月23日
仮条件決定日12月7日
ブックビルディング期間12月8日から12月14日
公開価格決定日12月15日
申込期間12月16日から12月21日まで
公募2,500,000株
売出し4,912,800株
OA1,111,900株
吸収金額130.4億円
時価総額233.2億円
想定価格1,530円
初値価格初値決定後に追記


ZEALSのIPO幹事のマネックス証券

ZEALSのIPO概要

ZEALS(ジールス)IPOはAIチャットボットの技術を活用したチャットコマース接客DXサービスを提供しています。

チャットコマースはLINEに搭載したチャットボットでの接客体験を通じてユーザーの購買行動を後押しする完全成果報酬型サービスになっています。

ZEALSの売上は急激に伸びていますが、利益は前期に黒字転換したものの再び赤字に転落しています。

ZEALSは海外への販売も予定されていますが、それでも規模(吸収金額130.4億円)が大きく、明日以降もまだまだIPOが新規承認されそうなので、全て出揃ってから比較検討する必要がありそうです。

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ZEALSのIPO幹事団は、共同主幹事の大和証券クレディ・スイス証券をはじめ、SBI証券松井証券などの7社で構成されています。


松井証券のIPOは前受金不要(事前入金不要)

また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事団入りしているので、同グループのauカブコム証券も委託幹事入りする可能性が高そうです。←正式に決定しました!

ZEALSのIPO初値予想

ZEALSのIPO初値予想は、仮条件決定後(12月7日以降)に追記させていただきます。

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